Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOAMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SOAMX
Комиссия SOAMX составляет 0.92% в год. В категории Municipal Bonds есть 433 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | SOAMX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | SOAMX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | SOAMX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | SOAMX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | SOAMX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы SOAMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SOAMX на PortfoliosLab — 78. В категории Municipal Bonds есть 116 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | SOAMX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | SOAMX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | SOAMX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | SOAMX vs DFCMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | SOAMX vs DFSMX |
Лучшие альтернативы SOAMX по доходности (с начала года)
Доходность SOAMX с начала года составляет 1.52%. В категории Municipal Bonds есть 244 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.91%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 12.91% | — | апр. 1998 г. | SOAMX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.28% | — | нояб. 2002 г. | SOAMX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 7.81% | — | нояб. 2001 г. | SOAMX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.99% | — | март 1993 г. | SOAMX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.87% | — | окт. 1992 г. | SOAMX vs MIY |
Альтернативы SOAMX с наименьшей волатильностью
Волатильность SOAMX за 1 год составляет 2.49%. В категории Municipal Bonds есть 202 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | SOAMX vs DFABX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | SOAMX vs USMSX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | SOAMX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | SOAMX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | SOAMX vs DFSMX |
Альтернативы SOAMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SOAMX за 1 год составляет -2.19%. В категории Municipal Bonds есть 92 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | SOAMX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | SOAMX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | SOAMX vs FHMIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | SOAMX vs APUSX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | SOAMX vs TFCYX |
Другие фонды от Spirit of America
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Spirit of America, включая SOAAX, SOAEX, SOAIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | REIT | 22 | 16.02% | — | янв. 1998 г. | SOAMX vs SOAAX | |
| Spirit of America Energy Fund | Energy Equities | 52 | 23.56% | — | июль 2014 г. | SOAMX vs SOAEX | |
| Spirit of America Income Fund | Long-Term Bond | 34 | 1.30% | — | дек. 2008 г. | SOAMX vs SOAIX | |
| Spirit of America Large Cap Value Fund | Large Cap Blend Equities | 58 | 11.18% | — | авг. 2002 г. | SOAMX vs SOAVX |
Часто сравнивают с SOAMX
Инвесторы чаще всего сравнивают SOAMX с MUC, MQY, FXIEX. Эти 5 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 36 | 5.75% | — | февр. 1998 г. | SOAMX vs MUC | |
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 24 | 5.08% | — | июль 1992 г. | SOAMX vs MQY | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 77 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | SOAMX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | Municipal Bonds | 33 | 4.03% | — | нояб. 1992 г. | SOAMX vs MPA | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | SOAMX vs FGNSX |
Сравните SOAMX с любым фондом или акцией
Сравните SOAMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SOAMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOAMX.
Изучите диверсификаторы SOAMX