Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SHRCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SHRCX
Комиссия SHRCX составляет 0.76% в год. В категории Municipal Bonds есть 350 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | SHRCX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | SHRCX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | SHRCX vs NMTRX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | SHRCX vs VTMFX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | SHRCX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы SHRCX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SHRCX на PortfoliosLab — 81. В категории Municipal Bonds есть 185 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | SHRCX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | SHRCX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | SHRCX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | SHRCX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | SHRCX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы SHRCX по доходности (с начала года)
Доходность SHRCX с начала года составляет 1.51%. В категории Municipal Bonds есть 263 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | SHRCX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | SHRCX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | SHRCX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | SHRCX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | SHRCX vs MUC |
Альтернативы SHRCX с наименьшей волатильностью
Волатильность SHRCX за 1 год составляет 2.80%. В категории Municipal Bonds есть 273 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | SHRCX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | SHRCX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | SHRCX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | SHRCX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | SHRCX vs USMTX |
Альтернативы SHRCX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SHRCX за 1 год составляет -2.94%. В категории Municipal Bonds есть 298 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | SHRCX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | SHRCX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | SHRCX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | SHRCX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | SHRCX vs DFABX |
Другие фонды от Franklin Templeton
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin DynaTech Fund | Large Cap Growth Equities, Technology Equities | 14 | 8.94% | — | янв. 1968 г. | SHRCX vs FKDNX | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Gold, Precious Metals | 29 | -11.31% | — | май 1969 г. | SHRCX vs FKRCX | |
| Franklin Income Fund Class A1 | Diversified Portfolio | 85 | 4.80% | — | — | SHRCX vs FKINX | |
| Franklin Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 25 | 7.17% | — | апр. 1948 г. | SHRCX vs FKGRX | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | MLPs, Energy Equities | 42 | 23.18% | — | июнь 2011 г. | SHRCX vs EMO | |
| Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 32 | 6.55% | — | янв. 1987 г. | SHRCX vs FRDPX | |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 8 | 4.96% | — | авг. 1997 г. | SHRCX vs SBLGX | |
| Franklin Income Fund Advisor Class | Diversified Portfolio | 90 | 5.36% | — | авг. 1997 г. | SHRCX vs FRIAX | |
| ClearBridge Aggressive Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 8 | 3.20% | — | окт. 1983 г. | SHRCX vs SHRAX | |
| Templeton Institutional Fund International Equity ... | Foreign Large Cap Equities | 53 | 16.06% | — | окт. 1990 г. | SHRCX vs TFEQX |
Часто сравнивают с SHRCX
Инвесторы чаще всего сравнивают SHRCX с DNYMX, NPV, SHAPX. Эти 7 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | Municipal Bonds | 99 | 1.29% | — | июнь 2015 г. | SHRCX vs DNYMX | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 21 | 4.84% | — | март 1993 г. | SHRCX vs NPV | |
| ClearBridge Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 35 | 7.08% | — | март 1970 г. | SHRCX vs SHAPX | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 72 | 6.52% | — | март 1998 г. | SHRCX vs MUJ | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.92% | — | дек. 2017 г. | SHRCX vs FGNSX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 18 | 1.00% | — | дек. 2017 г. | SHRCX vs APUSX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 92 | 2.11% | — | июнь 2012 г. | SHRCX vs FXIEX |
Сравните SHRCX с любым фондом или акцией
Сравните SHRCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SHRCX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Western Asset California Municipals Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SHRCX.
Изучите диверсификаторы SHRCX