SGVAX — альтернативы и похожие фонды

Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SGVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SGVAX

Комиссия SGVAX составляет 0.94% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 115 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	SGVAX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	SGVAX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	SGVAX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	SGVAX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	SGVAX vs BCOIX

Лучшие альтернативы SGVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SGVAX на PortfoliosLab — 31. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 34 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	99	—	июль 2016 г.	SGVAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	96	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	95	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	87	—	май 1999 г.	SGVAX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	81	—	апр. 1997 г.	SGVAX vs GUGAX

Лучшие альтернативы SGVAX по доходности (с начала года)

Доходность SGVAX с начала года составляет 1.30%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	3.66%	—	апр. 2021 г.	SGVAX vs NPCT
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	3.33%	—	февр. 1984 г.	SGVAX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	3.17%	—	май 1999 г.	SGVAX vs MDVAX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.13%	—	июль 2015 г.	SGVAX vs TNUIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	3.01%	—	сент. 2007 г.	SGVAX vs SEATX

Альтернативы SGVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SGVAX за 1 год составляет 4.18%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 109 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.13%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.13%	—	июнь 2017 г.	SGVAX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.81%	—	март 2011 г.	SGVAX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.94%	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.00%	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.03%	—	июль 2016 г.	SGVAX vs HOBIX

Альтернативы SGVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SGVAX за 1 год составляет -2.94%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 59 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	SGVAX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	SGVAX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.00%	—	апр. 1997 г.	SGVAX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTIX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities, Technology Equities	14	8.85%	—	янв. 1968 г.	SGVAX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Gold, Precious Metals	40	-4.25%	—	май 1969 г.	SGVAX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	82	5.21%	—	—	SGVAX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	21	6.52%	—	апр. 1948 г.	SGVAX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	27	17.61%	—	июнь 2011 г.	SGVAX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	25	6.62%	—	янв. 1987 г.	SGVAX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	3.94%	—	авг. 1997 г.	SGVAX vs SBLGX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	89	5.78%	—	авг. 1997 г.	SGVAX vs FRIAX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	7	4.89%	—	окт. 1983 г.	SGVAX vs SHRAX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	27	6.07%	—	март 1970 г.	SGVAX vs SHAPX

Часто сравнивают с SGVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SGVAX с AAIIX, BCPIX, SMTRX. Эти 3 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	18	2.18%	—	янв. 2004 г.	SGVAX vs AAIIX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	0.55%	—	дек. 2007 г.	SGVAX vs BCPIX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	—	—	3.25B	июнь 2018 г.	SGVAX vs SMTRX

Сравните SGVAX с любым фондом или акцией

Сравните SGVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SGVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Western Asset Mortgage Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SGVAX.

Изучите диверсификаторы SGVAX

Альтернативы Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX)