SGVAX — альтернативы и похожие фонды

Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SGVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SGVAX

Комиссия SGVAX составляет 0.94% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 114 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	SGVAX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	SGVAX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	SGVAX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	SGVAX vs TIBDX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	SGVAX vs BCOIX

Лучшие альтернативы SGVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SGVAX на PortfoliosLab — 25. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 50 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	SGVAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	93	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	91	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	79	—	май 1999 г.	SGVAX vs MDVAX
AMFIX	AAMA Income Fund	72	—	июнь 2017 г.	SGVAX vs AMFIX

Лучшие альтернативы SGVAX по доходности (с начала года)

Доходность SGVAX с начала года составляет 0.75%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 22 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.76%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.76%	—	февр. 1984 г.	SGVAX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	SGVAX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.43%	—	июль 2016 г.	SGVAX vs HOBIX
AAIIX	Ancora Income Fund	2.25%	—	янв. 2004 г.	SGVAX vs AAIIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.21%	—	сент. 2007 г.	SGVAX vs SEATX

Альтернативы SGVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SGVAX за 1 год составляет 4.27%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 108 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.05%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.05%	—	июнь 2017 г.	SGVAX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	SGVAX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.01%	—	июль 2016 г.	SGVAX vs HOBIX

Альтернативы SGVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SGVAX за 1 год составляет -2.94%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 60 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	SGVAX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	SGVAX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	SGVAX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SGVAX vs LCTIX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities	21	11.80%	—	янв. 1968 г.	SGVAX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Precious Metals	38	3.23%	—	май 1969 г.	SGVAX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	86	5.16%	—	—	SGVAX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	29	6.95%	—	апр. 1948 г.	SGVAX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	24	16.66%	—	июнь 2011 г.	SGVAX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	35	6.18%	—	янв. 1987 г.	SGVAX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	4.97%	—	авг. 1997 г.	SGVAX vs SBLGX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	8	2.92%	—	окт. 1983 г.	SGVAX vs SHRAX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	91	5.29%	—	авг. 1997 г.	SGVAX vs FRIAX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	36	5.84%	—	март 1970 г.	SGVAX vs SHAPX

Часто сравнивают с SGVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SGVAX с BCPIX, NPCT, SMTRX. Эти 3 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	17	0.04%	—	дек. 2007 г.	SGVAX vs BCPIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	Intermediate Core-Plus Bond	6	2.01%	—	апр. 2021 г.	SGVAX vs NPCT
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	—	—	3.25B	июнь 2018 г.	SGVAX vs SMTRX

Сравните SGVAX с любым фондом или акцией

Сравните SGVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SGVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Western Asset Mortgage Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SGVAX.

Изучите диверсификаторы SGVAX

Альтернативы Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX)