Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ORTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ORTFX
Комиссия ORTFX составляет 0.70% в год. В категории Municipal Bonds есть 296 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | ORTFX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | ORTFX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | ORTFX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | ORTFX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | ORTFX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы ORTFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ORTFX на PortfoliosLab — 73. В категории Municipal Bonds есть 208 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | ORTFX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | ORTFX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | ORTFX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | ORTFX vs DFCMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | ORTFX vs DFSMX |
Лучшие альтернативы ORTFX по доходности (с начала года)
Доходность ORTFX с начала года составляет 1.29%. В категории Municipal Bonds есть 304 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.91%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 12.91% | — | апр. 1998 г. | ORTFX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.28% | — | нояб. 2002 г. | ORTFX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 7.81% | — | нояб. 2001 г. | ORTFX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.99% | — | март 1993 г. | ORTFX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.87% | — | окт. 1992 г. | ORTFX vs MIY |
Альтернативы ORTFX с наименьшей волатильностью
Волатильность ORTFX за 1 год составляет 2.22%. В категории Municipal Bonds есть 130 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | ORTFX vs DFABX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | ORTFX vs USMSX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | ORTFX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | ORTFX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | ORTFX vs DFSMX |
Альтернативы ORTFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ORTFX за 1 год составляет -2.67%. В категории Municipal Bonds есть 194 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | ORTFX vs BATVX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | ORTFX vs APUSX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | ORTFX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | ORTFX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | ORTFX vs TFCYX |
Другие фонды от Aquila
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Aquila, включая ATGAX, UTAHX, ATPYX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Opportunity Growth Fund | Mid Cap Blend Equities | — | — | — | июль 1994 г. | ORTFX vs ATGAX | |
| Aquila Tax-Free Fund For Utah | Municipal Bonds | 78 | 1.82% | — | июль 1992 г. | ORTFX vs UTAHX | |
| Aquila High Income Fund | High Yield Bonds | — | — | — | июнь 2006 г. | ORTFX vs ATPYX | |
| Aquila Tax-Free Fund of Colorado | Municipal Bonds | 74 | 1.70% | — | май 1987 г. | ORTFX vs COTFX | |
| Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | Municipal Bonds | 73 | 1.49% | — | март 1986 г. | ORTFX vs AZTFX | |
| Hawaiian Tax Free Trust | Municipal Bonds | 70 | 1.18% | — | февр. 1985 г. | ORTFX vs HULAX |
Часто сравнивают с ORTFX
Инвесторы чаще всего сравнивают ORTFX с FXIEX, PRMDX, MQY. Эти 6 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 77 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | ORTFX vs FXIEX | |
| T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fu... | Municipal Bonds | 78 | 0.85% | — | янв. 1993 г. | ORTFX vs PRMDX | |
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 24 | 5.08% | — | июль 1992 г. | ORTFX vs MQY | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 58 | 5.53% | — | март 1998 г. | ORTFX vs MUJ | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 36 | 5.75% | — | февр. 1998 г. | ORTFX vs MUC | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | ORTFX vs FGNSX |
Сравните ORTFX с любым фондом или акцией
Сравните ORTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ORTFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Aquila Tax-Free Trust of Oregon помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ORTFX.
Изучите диверсификаторы ORTFX