Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ORTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ORTFX
Комиссия ORTFX составляет 0.70% в год. В категории Municipal Bonds есть 296 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | ORTFX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | ORTFX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | ORTFX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | ORTFX vs FSMUX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 0.07% | — | июнь 2012 г. | ORTFX vs FXIEX |
Лучшие альтернативы ORTFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ORTFX на PortfoliosLab — 72. В категории Municipal Bonds есть 186 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | ORTFX vs DFABX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | ORTFX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | ORTFX vs DFCMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | ORTFX vs DFSMX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | ORTFX vs ATOIX |
Лучшие альтернативы ORTFX по доходности (с начала года)
Доходность ORTFX с начала года составляет 1.29%. В категории Municipal Bonds есть 298 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.65%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.65% | — | апр. 1998 г. | ORTFX vs NMI | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.88% | — | март 1993 г. | ORTFX vs NPV | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 6.87% | — | нояб. 2002 г. | ORTFX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.20% | — | нояб. 2001 г. | ORTFX vs AFB | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.14% | — | окт. 1992 г. | ORTFX vs MIY |
Альтернативы ORTFX с наименьшей волатильностью
Волатильность ORTFX за 1 год составляет 2.24%. В категории Municipal Bonds есть 133 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | ORTFX vs DFABX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | ORTFX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | ORTFX vs USMTX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | ORTFX vs DFCMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | ORTFX vs DFSMX |
Альтернативы ORTFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ORTFX за 1 год составляет -2.67%. В категории Municipal Bonds есть 195 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | ORTFX vs BATVX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | ORTFX vs FHMIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | ORTFX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | ORTFX vs APUSX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | ORTFX vs TFCYX |
Другие фонды от Aquila
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Aquila, включая ATGAX, UTAHX, ATPYX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Opportunity Growth Fund | Mid Cap Blend Equities | — | — | — | июль 1994 г. | ORTFX vs ATGAX | |
| Aquila Tax-Free Fund For Utah | Municipal Bonds | 78 | 2.03% | — | июль 1992 г. | ORTFX vs UTAHX | |
| Aquila High Income Fund | High Yield Bonds | — | — | — | июнь 2006 г. | ORTFX vs ATPYX | |
| Hawaiian Tax Free Trust | Municipal Bonds | 67 | 1.18% | — | февр. 1985 г. | ORTFX vs HULAX | |
| Aquila Tax-Free Fund of Colorado | Municipal Bonds | 70 | 1.70% | — | май 1987 г. | ORTFX vs COTFX | |
| Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | Municipal Bonds | 71 | 1.49% | — | март 1986 г. | ORTFX vs AZTFX |
Часто сравнивают с ORTFX
Инвесторы чаще всего сравнивают ORTFX с PRMDX, NQP, MQY. Эти 6 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fu... | Municipal Bonds | 89 | 0.85% | — | янв. 1993 г. | ORTFX vs PRMDX | |
| Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | Municipal Bonds | — | — | — | февр. 1991 г. | ORTFX vs NQP | |
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 15 | 3.28% | — | июль 1992 г. | ORTFX vs MQY | |
| Fidelity Municipal Bond Index Fund | Municipal Bonds | — | — | 0.00 | июль 2019 г. | ORTFX vs FMBIX | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 23 | 4.06% | — | февр. 1998 г. | ORTFX vs MUC | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 44 | 4.64% | — | март 1998 г. | ORTFX vs MUJ |
Сравните ORTFX с любым фондом или акцией
Сравните ORTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ORTFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Aquila Tax-Free Trust of Oregon помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ORTFX.
Изучите диверсификаторы ORTFX