DWS California Tax (KCTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают KCTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы KCTAX
Комиссия KCTAX составляет 0.76% в год. В категории Municipal Bonds есть 352 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | KCTAX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | KCTAX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | KCTAX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | KCTAX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | KCTAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы KCTAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность KCTAX на PortfoliosLab — 64. В категории Municipal Bonds есть 382 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | KCTAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | KCTAX vs ATOIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | KCTAX vs DFCMX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | KCTAX vs DNYMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | KCTAX vs DFSMX |
Лучшие альтернативы KCTAX по доходности (с начала года)
Доходность KCTAX с начала года составляет 1.92%. В категории Municipal Bonds есть 145 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | KCTAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.70% | — | нояб. 2002 г. | KCTAX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 7.62% | — | нояб. 2001 г. | KCTAX vs AFB | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.57% | — | окт. 1992 г. | KCTAX vs MIY | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.33% | — | март 1993 г. | KCTAX vs NPV |
Альтернативы KCTAX с наименьшей волатильностью
Волатильность KCTAX за 1 год составляет 3.21%. В категории Municipal Bonds есть 395 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | KCTAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | KCTAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | KCTAX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | KCTAX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | KCTAX vs DFSMX |
Альтернативы KCTAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка KCTAX за 1 год составляет -3.13%. В категории Municipal Bonds есть 387 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | KCTAX vs BATVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | KCTAX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | KCTAX vs FHMIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | KCTAX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | KCTAX vs APUSX |
Другие фонды от DWS
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от DWS, включая AAAAX, KTCAX, SCDGX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | Diversified Portfolio | 36 | 8.59% | — | июль 2007 г. | KCTAX vs AAAAX | |
| DWS Science and Technology Fund | Technology Equities | 60 | 25.26% | — | сент. 1948 г. | KCTAX vs KTCAX | |
| DWS Core Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 58 | 9.23% | — | май 1929 г. | KCTAX vs SCDGX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund | Global Allocation | 37 | 8.70% | — | июль 2007 г. | KCTAX vs AAAZX | |
| DWS Emerging Markets Equity Fund | Emerging Markets Diversified | 86 | 37.85% | — | май 1996 г. | KCTAX vs SEMGX | |
| DWS International Growth Fund | Foreign Large Cap Equities | 18 | 8.51% | — | июль 1986 г. | KCTAX vs SCOBX | |
| DWS Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 10 | 2.90% | — | июль 2000 г. | KCTAX vs SCGSX | |
| DWS S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 64 | 9.65% | — | авг. 1997 г. | KCTAX vs SCPIX | |
| DWS Global High Income Fund | High Yield Bonds | 75 | 1.59% | — | март 1998 г. | KCTAX vs MGHYX | |
| DWS Equity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 65 | 9.70% | — | дек. 1992 г. | KCTAX vs BTIIX |
Часто сравнивают с KCTAX
Инвесторы чаще всего сравнивают KCTAX с MUJ, KDHAX, SCINX. Эти 6 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 51 | 5.45% | — | март 1998 г. | KCTAX vs MUJ | |
| DWS CROCI Equity Dividend Fd | Large Cap Value Equities | 21 | 8.97% | — | март 1988 г. | KCTAX vs KDHAX | |
| DWS CROCI International Fund | Foreign Large Cap Equities | 66 | 8.76% | — | июнь 1953 г. | KCTAX vs SCINX | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | KCTAX vs FGNSX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 78 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | KCTAX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 36 | 5.84% | — | февр. 1998 г. | KCTAX vs MUC |
Сравните KCTAX с любым фондом или акцией
Сравните KCTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к KCTAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы DWS California Tax помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с KCTAX.
Изучите диверсификаторы KCTAX