DWS California Tax (KCTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают KCTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы KCTAX
Комиссия KCTAX составляет 0.76% в год. В категории Municipal Bonds есть 350 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | KCTAX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | KCTAX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | KCTAX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | KCTAX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | KCTAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы KCTAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность KCTAX на PortfoliosLab — 76. В категории Municipal Bonds есть 266 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | KCTAX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | KCTAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | KCTAX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | KCTAX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | KCTAX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы KCTAX по доходности (с начала года)
Доходность KCTAX с начала года составляет 1.93%. В категории Municipal Bonds есть 166 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | KCTAX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | KCTAX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | KCTAX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | KCTAX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | KCTAX vs MUC |
Альтернативы KCTAX с наименьшей волатильностью
Волатильность KCTAX за 1 год составляет 3.21%. В категории Municipal Bonds есть 389 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | KCTAX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | KCTAX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | KCTAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | KCTAX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | KCTAX vs USMTX |
Альтернативы KCTAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка KCTAX за 1 год составляет -3.13%. В категории Municipal Bonds есть 381 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | KCTAX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | KCTAX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | KCTAX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | KCTAX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | KCTAX vs DFABX |
Другие фонды от DWS
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от DWS, включая AAAAX, KTCAX, AAAZX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | Diversified Portfolio | 62 | 9.80% | — | июль 2007 г. | KCTAX vs AAAAX | |
| DWS Science and Technology Fund | Technology Equities | 42 | 20.24% | — | сент. 1948 г. | KCTAX vs KTCAX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund | Global Allocation | 63 | 9.98% | — | июль 2007 г. | KCTAX vs AAAZX | |
| DWS Core Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 64 | 11.36% | — | май 1929 г. | KCTAX vs SCDGX | |
| DWS Emerging Markets Equity Fund | Emerging Markets Diversified | 66 | 26.17% | — | май 1996 г. | KCTAX vs SEMGX | |
| DWS International Growth Fund | Foreign Large Cap Equities | 15 | 7.26% | — | июль 1986 г. | KCTAX vs SCOBX | |
| DWS S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 63 | 10.87% | — | авг. 1997 г. | KCTAX vs SCPIX | |
| DWS Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 8 | 4.34% | — | июль 2000 г. | KCTAX vs SCGSX | |
| DWS Global High Income Fund | High Yield Bonds | 78 | 1.84% | — | март 1998 г. | KCTAX vs MGHYX | |
| DWS Equity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 66 | 11.15% | — | дек. 1992 г. | KCTAX vs BTIIX |
Часто сравнивают с KCTAX
Инвесторы чаще всего сравнивают KCTAX с MUJ, APUSX, KDHAX. Эти 8 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 72 | 6.52% | — | март 1998 г. | KCTAX vs MUJ | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 18 | 1.00% | — | дек. 2017 г. | KCTAX vs APUSX | |
| DWS CROCI Equity Dividend Fd | Large Cap Value Equities | 35 | 12.14% | — | март 1988 г. | KCTAX vs KDHAX | |
| DWS CROCI International Fund | Foreign Large Cap Equities | 76 | 11.16% | — | июнь 1953 г. | KCTAX vs SCINX | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.92% | — | дек. 2017 г. | KCTAX vs FGNSX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | Municipal Bonds | 99 | 1.29% | — | июнь 2015 г. | KCTAX vs DNYMX | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 21 | 4.84% | — | март 1993 г. | KCTAX vs NPV | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 92 | 2.11% | — | июнь 2012 г. | KCTAX vs FXIEX |
Сравните KCTAX с любым фондом или акцией
Сравните KCTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к KCTAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы DWS California Tax помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с KCTAX.
Изучите диверсификаторы KCTAX