The Merger Fund Class I (MERIX) относится к категории Event Driven. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MERIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы MERIX
Комиссия MERIX составляет 1.32% в год. В категории Event Driven есть 3 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.79%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli ABC Fund | 0.79% | — | май 1993 г. | MERIX vs GABCX | |
| Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 1.01% | — | февр. 2001 г. | MERIX vs EMAYX | |
| BlackRock Event Driven Equity Fund | 1.16% | — | дек. 2007 г. | MERIX vs BILPX | |
| The Arbitrage Fund | 1.43% | — | сент. 2000 г. | MERIX vs ARBFX | |
| Water Island Event-Driven Fund | 1.44% | — | сент. 2010 г. | MERIX vs AEDNX |
Лучшие альтернативы MERIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность MERIX на PortfoliosLab — 98. В категории Event Driven есть 2 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 99 | — | окт. 2015 г. | MERIX vs VARBX | |
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | 99 | — | авг. 2016 г. | MERIX vs HMEZX | |
| The Arbitrage Fund Class Institutional | 97 | — | окт. 2003 г. | MERIX vs ARBNX | |
| The Merger Fund | 97 | — | янв. 1989 г. | MERIX vs MERFX | |
| The Arbitrage Fund | 97 | — | сент. 2000 г. | MERIX vs ARBFX |
Лучшие альтернативы MERIX по доходности (с начала года)
Доходность MERIX с начала года составляет 1.94%. В категории Event Driven есть 10 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 7.84%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 7.84% | — | февр. 2001 г. | MERIX vs EMAYX | |
| Water Island Event-Driven Fund | 4.30% | — | сент. 2010 г. | MERIX vs AEDNX | |
| Gabelli ABC Fund | 3.68% | — | май 1993 г. | MERIX vs GABCX | |
| BlackRock Event Driven Equity Fund | 3.17% | — | дек. 2007 г. | MERIX vs BILPX | |
| BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class ... | 3.04% | — | дек. 2007 г. | MERIX vs BALPX |
Альтернативы MERIX с наименьшей волатильностью
Волатильность MERIX за 1 год составляет 1.55%. В категории Event Driven есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.99%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.99% | — | окт. 2015 г. | MERIX vs VARBX | |
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | 1.24% | — | авг. 2016 г. | MERIX vs HMEZX | |
| The Merger Fund | 1.58% | — | янв. 1989 г. | MERIX vs MERFX | |
| Virtus Westchester Credit Event Fund | 1.80% | — | дек. 2017 г. | MERIX vs WCFRX | |
| The Arbitrage Fund | 1.84% | — | сент. 2000 г. | MERIX vs ARBFX |
Альтернативы MERIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка MERIX за 1 год составляет -0.47%. В категории Event Driven есть 1 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.28%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | -0.28% | — | окт. 2015 г. | MERIX vs VARBX | |
| The Merger Fund | -0.52% | — | янв. 1989 г. | MERIX vs MERFX | |
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | -0.55% | — | авг. 2016 г. | MERIX vs HMEZX | |
| The Arbitrage Fund | -0.88% | — | сент. 2000 г. | MERIX vs ARBFX | |
| The Arbitrage Fund Class Institutional | -0.92% | — | окт. 2003 г. | MERIX vs ARBNX |
Часто сравнивают с MERIX
Инвесторы чаще всего сравнивают MERIX с VOO, EVDAX, QLD. Эти 8 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 66 | 10.72% | 1.70T | сент. 2010 г. | MERIX vs VOO | |
| Camelot Event Driven Fund Class A | Event Driven | 33 | 2.19% | — | нояб. 2003 г. | MERIX vs EVDAX | |
| ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities | 44 | 25.90% | 14.15B | июнь 2006 г. | MERIX vs QLD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 65 | 10.67% | 783.21B | янв. 1993 г. | MERIX vs SPY | |
| Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | Event Driven | 36 | 2.36% | — | июнь 2010 г. | MERIX vs EVDIX | |
| Dunham Monthly Distribution Fund | Event Driven | 96 | 1.85% | — | июль 2008 г. | MERIX vs DAMDX | |
| The GDL Fund | Event Driven | 26 | 2.60% | — | янв. 2007 г. | MERIX vs GDL | |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund | Event Driven | 57 | 1.65% | — | янв. 2014 г. | MERIX vs WCEIX |
Сравните MERIX с любым фондом или акцией
Сравните MERIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к MERIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы The Merger Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MERIX.
Изучите диверсификаторы MERIX