The Merger Fund Class I (MERIX) относится к категории Event Driven. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MERIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы MERIX
Комиссия MERIX составляет 1.32% в год. В категории Event Driven есть 3 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.79%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli ABC Fund | 0.79% | — | май 1993 г. | MERIX vs GABCX | |
| Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 1.01% | — | февр. 2001 г. | MERIX vs EMAYX | |
| BlackRock Event Driven Equity Fund | 1.16% | — | дек. 2007 г. | MERIX vs BILPX | |
| The Arbitrage Fund | 1.43% | — | сент. 2000 г. | MERIX vs ARBFX | |
| Water Island Event-Driven Fund | 1.44% | — | сент. 2010 г. | MERIX vs AEDNX |
Лучшие альтернативы MERIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность MERIX на PortfoliosLab — 98. В категории Event Driven есть 1 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | 99 | — | авг. 2016 г. | MERIX vs HMEZX | |
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 98 | — | окт. 2015 г. | MERIX vs VARBX | |
| The Arbitrage Fund Class Institutional | 97 | — | окт. 2003 г. | MERIX vs ARBNX | |
| The Merger Fund | 97 | — | янв. 1989 г. | MERIX vs MERFX | |
| The Arbitrage Fund | 97 | — | сент. 2000 г. | MERIX vs ARBFX |
Лучшие альтернативы MERIX по доходности (с начала года)
Доходность MERIX с начала года составляет 1.12%. В категории Event Driven есть 12 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 7.89%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 7.89% | — | февр. 2001 г. | MERIX vs EMAYX | |
| Gabelli ABC Fund | 4.60% | — | май 1993 г. | MERIX vs GABCX | |
| Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 3.13% | — | июнь 2010 г. | MERIX vs EVDIX | |
| Camelot Event Driven Fund Class A | 3.02% | — | нояб. 2003 г. | MERIX vs EVDAX | |
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | 1.72% | — | авг. 2016 г. | MERIX vs HMEZX |
Альтернативы MERIX с наименьшей волатильностью
Волатильность MERIX за 1 год составляет 1.40%. В категории Event Driven есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.12%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 1.12% | — | окт. 2015 г. | MERIX vs VARBX | |
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | 1.23% | — | авг. 2016 г. | MERIX vs HMEZX | |
| The Merger Fund | 1.43% | — | янв. 1989 г. | MERIX vs MERFX | |
| Virtus Westchester Credit Event Fund | 1.67% | — | дек. 2017 г. | MERIX vs WCFRX | |
| Dunham Monthly Distribution Fund | 1.72% | — | июль 2008 г. | MERIX vs DAMDX |
Альтернативы MERIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка MERIX за 1 год составляет -0.47%. В категории Event Driven нет инструментов с меньшей годовой просадкой; альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -0.52%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund | -0.52% | — | янв. 1989 г. | MERIX vs MERFX | |
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | -0.55% | — | авг. 2016 г. | MERIX vs HMEZX | |
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | -0.64% | — | окт. 2015 г. | MERIX vs VARBX | |
| The Arbitrage Fund | -0.88% | — | сент. 2000 г. | MERIX vs ARBFX | |
| The Arbitrage Fund Class Institutional | -0.92% | — | окт. 2003 г. | MERIX vs ARBNX |
Часто сравнивают с MERIX
Инвесторы чаще всего сравнивают MERIX с VOO, QLD, SPY. Эти 7 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 70 | 10.91% | 1.60T | сент. 2010 г. | MERIX vs VOO | |
| ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities | 69 | 42.06% | 14.46B | июнь 2006 г. | MERIX vs QLD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 70 | 10.91% | 781.00B | янв. 1993 г. | MERIX vs SPY | |
| The GDL Fund | Event Driven | 23 | 1.21% | — | янв. 2007 г. | MERIX vs GDL | |
| Driehaus Event Driven Fund | Event Driven | — | — | — | авг. 2013 г. | MERIX vs DEVDX | |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund | Event Driven | 70 | 1.55% | — | янв. 2014 г. | MERIX vs WCEIX | |
| BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class ... | Event Driven | 53 | 1.22% | — | дек. 2007 г. | MERIX vs BALPX |
Сравните MERIX с любым фондом или акцией
Сравните MERIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к MERIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы The Merger Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MERIX.
Изучите диверсификаторы MERIX