Хотите диверсифицировать портфель помимо MERIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MERIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MERIX.
Лучшие диверсификаторы для MERIX
2 фондов имеют низкую корреляцию с MERIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) (Event Driven), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 0.26 | 0.35 | 0.41 | 82 | Event Driven | MERIX vs EMAYX | |
| Gabelli ABC Fund | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 55 | Event Driven | MERIX vs GABCX | |
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 98 | Event Driven | MERIX vs VARBX | |
| Water Island Event-Driven Fund | 0.37 | 0.60 | 0.67 | 92 | Event Driven | MERIX vs AEDNX | |
| The Arbitrage Fund | 0.39 | 0.60 | 0.67 | 97 | Event Driven | MERIX vs ARBFX |
Смотреть все 12 диверсификаторов для MERIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит MERIX
Добавьте MERIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MERIX