401K 2026-01-09v2 possibility

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K 2026-01-09v2 possibility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 21 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 401K 2026-01-09v2 possibility закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

401K 2026-01-09v2 possibility has an annualized alpha of 9.53%, beta of 0.96, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2019.

• This portfolio captured 121.85% of S&P 500 Index gains but only 87.00% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.96 and R2 of 0.75, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 401K 2026-01-09v2 possibility составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

401K 2026-01-09v2 possibility имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 401K 2026-01-09v2 possibility на 13 июн. 2026 г. составляет 2.52 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 401K 2026-01-09v2 possibility за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

401K 2026-01-09v2 possibility показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка 401K 2026-01-09v2 possibility составляет 6.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.