- ISIN
- US4642877215
- CUSIP
- 464287721
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 19 мая 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $25B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IYW
iShares U.S. Technology ETF (IYW) прибавил 29.0% с начала года. Текущая цена акции IYW — $258. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IYW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,800.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Technology ETF (IYW) показал доход в 29.03% с начала года и 59.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYW составила 26.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
iShares U.S. Technology ETF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 26.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IYW по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IYW закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.66% | -4.43% | -4.27% | 20.22% | 15.96% | 1.83% | 29.03% | ||||||
| 2025 | 0.09% | -3.14% | -9.15% | 1.70% | 10.80% | 9.55% | 4.64% | 0.26% | 7.77% | 6.16% | -4.44% | 0.53% | 25.38% |
| 2024 | 2.93% | 5.49% | 1.39% | -5.10% | 8.16% | 8.62% | -2.77% | 0.98% | 2.69% | -0.61% | 5.73% | 0.16% | 30.25% |
| 2023 | 11.01% | 0.74% | 11.54% | 0.25% | 10.80% | 5.67% | 4.41% | -1.94% | -5.80% | -1.14% | 13.06% | 4.81% | 65.44% |
| 2022 | -8.33% | -4.86% | 2.94% | -13.05% | -1.43% | -9.39% | 11.49% | -6.02% | -12.28% | 4.12% | 6.58% | -8.34% | -34.83% |
| 2021 | 0.82% | 1.33% | 1.01% | 6.11% | -0.64% | 7.59% | 3.81% | 4.87% | -6.37% | 9.00% | 2.68% | 1.42% | 35.44% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Technology ETF has an annualized alpha of 2.89%, beta of 1.21, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2000.
- This ETF captured 154.29% of S&P 500 Index gains and 129.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.89%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 154.29%
- Участие в снижении
- 129.79%
Комиссия
Комиссия IYW составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IYW имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IYW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 2.24 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 3.07 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 13.52 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Technology ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.28 | $0.33 | $0.42 | $0.38 | $0.36 | $0.47 | $0.42 | $0.37 | $0.33 | $0.34 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Technology ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Technology ETF показал максимальную просадку в 81.90%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3597 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Technology ETF составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -81.90%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 14y 3mo | 16y 6moиюль 2000 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.44%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 1y 17d | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -30.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.47%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.96%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 27d | 6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| IYW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -56.78% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -9.10% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -18.90% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -25.43% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -33.92% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.74% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.66% | -10.72% | -23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 1.97% | +3.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IYW
Добавьте iShares U.S. Technology ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IYW