Сравнение IYW с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IYW и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или IGM.
Корреляция
Корреляция между IYW и IGM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IGM
Основные характеристики
IYW:
0.55
IGM:
0.64
IYW:
0.94
IGM:
1.05
IYW:
1.13
IGM:
1.15
IYW:
0.61
IGM:
0.70
IYW:
1.98
IGM:
2.29
IYW:
8.20%
IGM:
8.03%
IYW:
29.82%
IGM:
28.84%
IYW:
-81.89%
IGM:
-65.59%
IYW:
-11.65%
IGM:
-11.68%
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 19.34%, а акции IGM немного отстают с 19.00%.
IYW
-7.62%
18.31%
-2.63%
11.68%
20.63%
19.34%
IGM
-6.17%
18.83%
-0.03%
14.16%
18.88%
19.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IGM
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYW и IGM
IYW
IGM
Сравнение IYW c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IGM
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IGM в 0.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.22% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% | 1.13% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.25% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IGM
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IGM
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 17.51% и 16.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.