Сравнение IYW с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IYW и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или IGM.
Корреляция
Корреляция между IYW и IGM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IGM
Основные характеристики
IYW:
1.12
IGM:
1.34
IYW:
1.55
IGM:
1.84
IYW:
1.21
IGM:
1.24
IYW:
1.55
IGM:
1.96
IYW:
5.21
IGM:
6.90
IYW:
4.78%
IGM:
4.21%
IYW:
22.35%
IGM:
21.71%
IYW:
-81.89%
IGM:
-65.59%
IYW:
-3.14%
IGM:
-3.73%
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 20.36%, а акции IGM немного отстают с 20.06%.
IYW
1.27%
-2.60%
8.27%
21.79%
21.33%
20.36%
IGM
2.27%
-2.47%
11.31%
25.03%
19.50%
20.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IGM
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYW и IGM
IYW
IGM
Сравнение IYW c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IGM
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что сопоставимо с доходностью IGM в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.21% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IGM
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IGM
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.