Сравнение DYNF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DYNF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или SCHG.
Корреляция
Корреляция между DYNF и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и SCHG
Основные характеристики
DYNF:
0.71
SCHG:
0.56
DYNF:
1.09
SCHG:
0.93
DYNF:
1.16
SCHG:
1.13
DYNF:
0.75
SCHG:
0.59
DYNF:
2.96
SCHG:
2.11
DYNF:
4.71%
SCHG:
6.57%
DYNF:
19.68%
SCHG:
25.00%
DYNF:
-34.72%
SCHG:
-34.59%
DYNF:
-10.63%
SCHG:
-14.31%
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -6.31%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%.
DYNF
-6.31%
-4.83%
-4.80%
12.45%
17.14%
N/A
SCHG
-10.53%
-5.76%
-5.58%
12.06%
18.22%
14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и SCHG
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DYNF и SCHG
DYNF
SCHG
Сравнение DYNF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и SCHG
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.97% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и SCHG
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и SCHG
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 13.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.