Сравнение IGM с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IGM и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IYW.
Корреляция
Корреляция между IGM и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IYW
Основные характеристики
IGM:
1.93
IYW:
1.58
IGM:
2.54
IYW:
2.10
IGM:
1.34
IYW:
1.28
IGM:
2.80
IYW:
2.13
IGM:
10.03
IYW:
7.31
IGM:
4.12%
IYW:
4.68%
IGM:
21.43%
IYW:
21.62%
IGM:
-65.59%
IYW:
-81.89%
IGM:
-3.20%
IYW:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 38.86%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 32.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 20.28%, а акции IYW немного впереди с 20.71%.
IGM
38.86%
3.27%
10.15%
39.33%
21.32%
20.28%
IYW
32.29%
2.64%
7.87%
32.62%
23.53%
20.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IYW
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IYW
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IYW
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IYW
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 5.81% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.