Сравнение IGM с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IGM и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IYW.
Корреляция
Корреляция между IGM и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IYW
Основные характеристики
IGM:
-0.00
IYW:
-0.04
IGM:
0.16
IYW:
0.12
IGM:
1.02
IYW:
1.02
IGM:
-0.00
IYW:
-0.04
IGM:
-0.00
IYW:
-0.14
IGM:
5.99%
IYW:
6.31%
IGM:
24.08%
IYW:
24.86%
IGM:
-65.59%
IYW:
-81.89%
IGM:
-20.88%
IYW:
-20.21%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGM показывает доходность -15.94%, а IYW немного ниже – -16.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 18.05%, а акции IYW немного впереди с 18.43%.
IGM
-15.94%
-11.67%
-9.77%
-0.42%
21.08%
18.05%
IYW
-16.57%
-11.27%
-11.07%
-1.08%
22.76%
18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IYW
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGM и IYW
IGM
IYW
Сравнение IGM c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IYW
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности IYW в 0.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.27% | 0.22% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.25% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IYW
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IYW
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 11.43% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.