2026 Growth & Income 50/50

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Growth & Income 50/50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Growth & Income 50/50 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.

2026 Growth & Income 50/50 has an annualized alpha of 5.16%, beta of 1.12, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2024.

• This portfolio captured 121.49% of S&P 500 Index gains but only 81.99% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 5.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.12 and R2 of 0.91, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 2026 Growth & Income 50/50 составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026 Growth & Income 50/50 имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 Growth & Income 50/50 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.91 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026 Growth & Income 50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026 Growth & Income 50/50 показал максимальную просадку в 20.55%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка 2026 Growth & Income 50/50 составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.