Spirit of America Income Fund (SOAIX) относится к категории Long-Term Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOAIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SOAIX
Комиссия SOAIX составляет 1.12% в год. В категории Long-Term Bond есть 7 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.14%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Investments Trust Long Duration ... | 0.14% | — | апр. 2004 г. | SOAIX vs LDRAX | |
| SEI Institutional Investments Trust Long Duration ... | 0.14% | — | июнь 2012 г. | SOAIX vs SLDAX | |
| T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit F... | 0.45% | — | июнь 2013 г. | SOAIX vs RPLCX | |
| PIMCO Long Duration Total Return Fund | 0.50% | — | авг. 2006 г. | SOAIX vs PLRIX | |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 0.55% | — | март 2009 г. | SOAIX vs PTCIX |
Лучшие альтернативы SOAIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SOAIX на PortfoliosLab — 35. В категории Long-Term Bond нет инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом; лучшие альтернативы в таблице доходят до 18.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit F... | 18 | — | июнь 2013 г. | SOAIX vs RPLCX | |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 16 | — | март 2009 г. | SOAIX vs PTCIX | |
| Delaware Extended Duration Bond Fund | 16 | — | сент. 1998 г. | SOAIX vs DEEIX | |
| SEI Institutional Investments Trust Long Duration ... | 14 | — | июнь 2012 г. | SOAIX vs SLDAX | |
| PIMCO Long Duration Total Return Fund | 12 | — | авг. 2006 г. | SOAIX vs PLRIX |
Лучшие альтернативы SOAIX по доходности (с начала года)
Доходность SOAIX с начала года составляет 1.19%. В категории Long-Term Bond есть 1 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1.29%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Extended Duration Bond Fund | 1.29% | — | сент. 1998 г. | SOAIX vs DEEIX | |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 1.07% | — | март 2009 г. | SOAIX vs PTCIX | |
| T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit F... | 0.91% | — | июнь 2013 г. | SOAIX vs RPLCX | |
| SEI Institutional Investments Trust Long Duration ... | 0.71% | — | июнь 2012 г. | SOAIX vs SLDAX | |
| SEI Institutional Investments Trust Long Duration ... | 0.60% | — | апр. 2004 г. | SOAIX vs LDRAX |
Альтернативы SOAIX с наименьшей волатильностью
Волатильность SOAIX за 1 год составляет 3.90%. В категории Long-Term Bond нет инструментов с более низкой годовой волатильностью; альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 7.66%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Extended Duration Bond Fund | 7.66% | — | сент. 1998 г. | SOAIX vs DEEIX | |
| SEI Institutional Investments Trust Long Duration ... | 7.66% | — | июнь 2012 г. | SOAIX vs SLDAX | |
| T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit F... | 7.82% | — | июнь 2013 г. | SOAIX vs RPLCX | |
| SEI Institutional Investments Trust Long Duration ... | 8.06% | — | апр. 2004 г. | SOAIX vs LDRAX | |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 8.17% | — | март 2009 г. | SOAIX vs PTCIX |
Альтернативы SOAIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SOAIX за 1 год составляет -3.16%. В категории Long-Term Bond нет инструментов с меньшей годовой просадкой; альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -5.14%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Extended Duration Bond Fund | -5.14% | — | сент. 1998 г. | SOAIX vs DEEIX | |
| T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit F... | -5.19% | — | июнь 2013 г. | SOAIX vs RPLCX | |
| SEI Institutional Investments Trust Long Duration ... | -5.19% | — | июнь 2012 г. | SOAIX vs SLDAX | |
| SEI Institutional Investments Trust Long Duration ... | -5.34% | — | апр. 2004 г. | SOAIX vs LDRAX | |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | -5.95% | — | март 2009 г. | SOAIX vs PTCIX |
Другие фонды от Spirit of America
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Spirit of America, включая SOAAX, SOAEX, SOAVX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | REIT | 13 | 11.76% | — | янв. 1998 г. | SOAIX vs SOAAX | |
| Spirit of America Energy Fund | Energy Equities | 58 | 26.90% | — | июль 2014 г. | SOAIX vs SOAEX | |
| Spirit of America Large Cap Value Fund | Large Cap Blend Equities | 74 | 15.10% | — | авг. 2002 г. | SOAIX vs SOAVX | |
| Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | Municipal Bonds | 74 | 1.63% | — | февр. 2008 г. | SOAIX vs SOAMX |
Часто сравнивают с SOAIX
Инвесторы чаще всего сравнивают SOAIX с SBIFX, IGLB, BLV. Эти 9 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sextant Bond Income Fund | Long-Term Bond | — | — | — | февр. 1993 г. | SOAIX vs SBIFX | |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond E... | Corporate Bonds | 27 | 0.84% | 2.64B | дек. 2009 г. | SOAIX vs IGLB | |
| Vanguard Long-Term Bond ETF | Long-Term Bond | 23 | 0.28% | 8.50B | апр. 2007 г. | SOAIX vs BLV | |
| iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | Long-Term Bond | 25 | 0.30% | 591.45M | дек. 2009 г. | SOAIX vs ILTB | |
| Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor ... | Total Bond Market | 14 | 0.81% | 10.20B | июль 1973 г. | SOAIX vs VWESX | |
| Invesco Taxable Municipal Bond ETF | Municipal Bonds | 34 | 0.12% | 1.07B | нояб. 2009 г. | SOAIX vs BAB | |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 27 | 0.99% | 8.60B | нояб. 2009 г. | SOAIX vs VCLT | |
| SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 26 | 0.92% | 1.27B | март 2009 г. | SOAIX vs SPLB | |
| Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor ... | Long-Term Bond | 2 | -1.26% | — | июль 1993 г. | SOAIX vs VLMIX |
Сравните SOAIX с любым фондом или акцией
Сравните SOAIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SOAIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Spirit of America Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOAIX.
Изучите диверсификаторы SOAIX