PFO — альтернативы и похожие фонды

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PFO. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PFO

Комиссия PFO составляет 1.40% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 25 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	0.01%	—	июнь 2003 г.	PFO vs HPS
HPI	John Hancock Preferred Income Fund	0.01%	—	авг. 2002 г.	PFO vs HPI
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	0.01%	—	янв. 2005 г.	PFO vs HPF
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	0.01%	—	март 2003 г.	PFO vs JPC
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	0.01%	—	май 2012 г.	PFO vs LDP

Лучшие альтернативы PFO по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PFO на PortfoliosLab — 16. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 26 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	89	—	апр. 2011 г.	PFO vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	88	—	февр. 2019 г.	PFO vs PISHX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	86	—	нояб. 2015 г.	PFO vs LPXZX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	81	—	май 2010 г.	PFO vs CPXIX
CICVX	Calamos Convertible Fund	78	—	июнь 1997 г.	PFO vs CICVX

Лучшие альтернативы PFO по доходности (с начала года)

Доходность PFO с начала года составляет 1.09%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 29 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 20.86%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	20.86%	—	июнь 1997 г.	PFO vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	20.71%	—	июнь 1985 г.	PFO vs CCVIX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	17.33%	—	янв. 1987 г.	PFO vs FCVSX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	16.96%	—	окт. 2018 г.	PFO vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	16.91%	—	февр. 2009 г.	PFO vs FICVX

Альтернативы PFO с наименьшей волатильностью

Волатильность PFO за 1 год составляет 7.32%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 12 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.87%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.87%	—	нояб. 2015 г.	PFO vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.11%	—	апр. 2011 г.	PFO vs DPIIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	2.14%	—	март 2014 г.	PFO vs PCSFX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.40%	—	февр. 2019 г.	PFO vs PISHX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	2.42%	—	апр. 2002 г.	PFO vs PPSIX

Альтернативы PFO с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PFO за 1 год составляет -7.47%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 20 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	PFO vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	PFO vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	PFO vs PISHX
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	-2.92%	—	март 2022 г.	PFO vs JPDIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	-2.97%	—	март 2014 г.	PFO vs PCSFX

Другие фонды от Flaherty & Crumrine

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Flaherty & Crumrine, включая FLC, PFD, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	Financials Equities	12	-0.08%	—	авг. 2003 г.	PFO vs FLC
PFD	Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	18	0.87%	—	янв. 1991 г.	PFO vs PFD

Часто сравнивают с PFO

Инвесторы чаще всего сравнивают PFO с NPSRX, FACVX, PFINX. Эти 5 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	1.04%	—	дек. 2006 г.	PFO vs NPSRX
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	64	16.81%	—	февр. 2009 г.	PFO vs FACVX
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	73	2.33%	—	апр. 2015 г.	PFO vs PFINX
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	62	14.40%	—	март 2003 г.	PFO vs NCV
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	62	16.59%	—	февр. 2009 г.	PFO vs FTCVX

Сравните PFO с любым фондом или акцией

Сравните PFO с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PFO фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PFO.

Изучите диверсификаторы PFO

Альтернативы Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO)