Список фондов Westwood
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные Westwood, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 5
- Ср. комиссия
- 0.81%
- Ср. доходность за 1 год
- 17.49%
- Ср. доходность за 5 лет
- 5.53%
- Медианная оценка доходности на риск
- 44 / 100
Список фондов Westwood
5 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwood High Income Fund | High Yield Bonds | 28 дек. 2011 г. | 0.80% | 4.56% | 6.22% | 5.58% | 88 | ||||||||
| Westwood Income Opportunity Fund | Diversified Portfolio | 18 дек. 2005 г. | 0.81% | 7.09% | 6.60% | 3.33% | 85 | ||||||||
| Westwood Quality Value Fund | Large Cap Value Equities | 28 июн. 2006 г. | 0.65% | 6.15% | 9.56% | 20.64% | 25 | ||||||||
| Westwood Quality SMidCap Fund | Mid Cap Blend Equities | 19 дек. 2005 г. | 0.88% | 14.26% | 9.89% | 4.55% | 44 | ||||||||
| Westwood Quality SmallCap Fund | Small Cap Blend Equities | 2 апр. 2007 г. | 0.92% | 9.69% | 8.65% | 5.57% | 15 |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов Westwood
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Westwood Фонды по доходности на риск
Лучшие Westwood Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: WHGHX (88) и WHGIX (85).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Westwood High Income Fund | 88 | — | дек. 2011 г. | |
| Westwood Income Opportunity Fund | 85 | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality SMidCap Fund | 44 | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality Value Fund | 25 | — | июнь 2006 г. | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | 15 | — | апр. 2007 г. |
Лучшие Westwood Фонды за последние 5 лет
Лучший Westwood Фонды - WHGMX (8.06%).
В линии Westwood Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.49% и средняя доходность за 5 лет составляет 5.53%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Westwood Quality SMidCap Fund | 8.06% | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality Value Fund | 6.44% | — | июнь 2006 г. | |
| Westwood High Income Fund | 4.75% | — | дек. 2011 г. | |
| Westwood Income Opportunity Fund | 4.73% | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | 3.66% | — | апр. 2007 г. |
Наименьшая комиссия у Westwood Фонды
Лучший Westwood Фонды - WHGLX (0.65%).
С средней комиссией 0.81%, Westwood Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Westwood Quality Value Fund | 0.65% | — | июнь 2006 г. | |
| Westwood High Income Fund | 0.80% | — | дек. 2011 г. | |
| Westwood Income Opportunity Fund | 0.81% | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality SMidCap Fund | 0.88% | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | 0.92% | — | апр. 2007 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Westwood Фонды
Лучший Westwood Фонды - WHGLX (20.64%).
В линии Westwood Фонды средняя дивидендная доходность составляет 7.93%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Westwood Quality Value Fund | 20.64% | — | июнь 2006 г. | |
| Westwood High Income Fund | 5.58% | — | дек. 2011 г. | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | 5.57% | — | апр. 2007 г. | |
| Westwood Quality SMidCap Fund | 4.55% | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Income Opportunity Fund | 3.33% | — | дек. 2005 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 977 ФондыBlackRock · 360 ФондыVanguard · 292 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 174 ФондыAmerican Funds · 153 ФондыJPMorgan · 124 ФондыPIMCO · 123 ФондыInvesco · 122 ФондыMFS · 112 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыDimensional · 100 ФондыColumbia · 99 ФондыEaton Vance · 98 ФондыVoya · 98 ФондыAmerican Century · 89 ФондыPGIM · 82 ФондыVictory · 79 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 68 ФондыHartford · 68 ФондыTIAA Investments · 66 ФондыPrincipal · 65 ФондыCharles Schwab · 63 ФондыJanus Henderson · 62 ФондыVirtus · 59 ФондыProFunds · 58 ФондыSEI · 56 ФондыPutnam · 55 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
WHGHX vs. PIAMXWHGHX vs. FQTIXWHGHX vs. FOCIXWHGHX vs. CWFIXWHGHX vs. PRFRXWHGMX vs. GTSGXWHGMX vs. TLVAXWHGMX vs. GABVXWHGMX vs. JECIXWHGMX vs. KMVAXWHGSX vs. AVUVWHGSX vs. HASCXWHGSX vs. CSMDXWHGSX vs. SSLCXWHGSX vs. RYOTXWHGIX vs. PIMIXWHGIX vs. VGSTXWHGIX vs. PUDZXWHGIX vs. FYMIXWHGIX vs. SICIXWHGLX vs. PSECXWHGLX vs. FLCOXWHGLX vs. NQCRXWHGLX vs. VIVIXWHGLX vs. LEXCX