Список фондов Westwood
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные Westwood, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 5
- Ср. комиссия
- 0.81%
- Ср. доходность за 1 год
- 15.77%
- Ср. доходность за 5 лет
- 6.61%
- Медианная оценка доходности на риск
- 46 / 100
Список фондов Westwood
5 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Risk / Return Rank | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwood High Income Fund | High Yield Bonds | 28 дек. 2011 г. | 0.80% | 5.22% | 6.11% | 5.59% | 84 | ||||||||
| Westwood Income Opportunity Fund | Diversified Portfolio | 18 дек. 2005 г. | 0.81% | 6.84% | 6.40% | 2.71% | 74 | ||||||||
| Westwood Quality Value Fund | Quality Factor, Large Cap Value Equities | 28 июн. 2006 г. | 0.65% | 11.53% | 9.75% | 19.64% | 39 | ||||||||
| Westwood Quality SMidCap Fund | Quality Factor, Mid Cap Blend Equities | 19 дек. 2005 г. | 0.88% | 18.24% | 10.01% | 4.39% | 46 | ||||||||
| Westwood Quality SmallCap Fund | Quality Factor, Small Cap Blend Equities | 2 апр. 2007 г. | 0.92% | 18.59% | 8.96% | 5.15% | 28 |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов Westwood
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Westwood Фонды по доходности на риск
Лучшие Westwood Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: WHGHX (84) и WHGIX (74).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Westwood High Income Fund | 84 | — | дек. 2011 г. | |
| Westwood Income Opportunity Fund | 74 | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality SMidCap Fund | 46 | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality Value Fund | 39 | — | июнь 2006 г. | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | 28 | — | апр. 2007 г. |
Лучшие Westwood Фонды за последние 5 лет
Лучший Westwood Фонды - WHGMX (9.39%).
В линии Westwood Фонды средняя доходность за 1 год составляет 15.77% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.61%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Westwood Quality SMidCap Fund | 9.39% | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality Value Fund | 7.56% | — | июнь 2006 г. | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | 6.60% | — | апр. 2007 г. | |
| Westwood High Income Fund | 4.77% | — | дек. 2011 г. | |
| Westwood Income Opportunity Fund | 4.72% | — | дек. 2005 г. |
Наименьшая комиссия у Westwood Фонды
Лучший Westwood Фонды - WHGLX (0.65%).
С средней комиссией 0.81%, Westwood Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Westwood Quality Value Fund | 0.65% | — | июнь 2006 г. | |
| Westwood High Income Fund | 0.80% | — | дек. 2011 г. | |
| Westwood Income Opportunity Fund | 0.81% | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality SMidCap Fund | 0.88% | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | 0.92% | — | апр. 2007 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Westwood Фонды
Лучший Westwood Фонды - WHGLX (19.64%).
В линии Westwood Фонды средняя дивидендная доходность составляет 7.50%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Westwood Quality Value Fund | 19.64% | — | июнь 2006 г. | |
| Westwood High Income Fund | 5.59% | — | дек. 2011 г. | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | 5.15% | — | апр. 2007 г. | |
| Westwood Quality SMidCap Fund | 4.39% | — | дек. 2005 г. | |
| Westwood Income Opportunity Fund | 2.71% | — | дек. 2005 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 976 ФондыBlackRock · 351 ФондыVanguard · 295 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 176 ФондыAmerican Funds · 159 ФондыJPMorgan · 127 ФондыPIMCO · 127 ФондыInvesco · 123 ФондыMFS · 113 ФондыDimensional · 107 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыVoya · 100 ФондыColumbia · 97 ФондыEaton Vance · 97 ФондыAmerican Century · 89 ФондыVictory · 88 ФондыPGIM · 84 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 74 ФондыPrincipal · 71 ФондыHartford · 70 ФондыTIAA · 70 ФондыJanus Henderson · 65 ФондыCharles Schwab · 63 ФондыVirtus · 62 ФондыAllspring · 60 ФондыProFunds · 58 ФондыPutnam · 58 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
WHGHX vs. PIAMXWHGHX vs. FQTIXWHGHX vs. CWFIXWHGHX vs. FOCIXWHGHX vs. PRFRXWHGMX vs. GTSGXWHGMX vs. TLVAXWHGMX vs. GABVXWHGMX vs. BMSLXWHGMX vs. JECIXWHGSX vs. HASCXWHGSX vs. CSMDXWHGSX vs. AVUVWHGSX vs. SSLCXWHGSX vs. RYOTXWHGIX vs. PIMIXWHGIX vs. VGSTXWHGIX vs. PUDZXWHGIX vs. FYMIXWHGIX vs. SICIXWHGLX vs. NQCRXWHGLX vs. PSECXWHGLX vs. FLCOXWHGLX vs. VIVIXWHGLX vs. LEXCX