James Taxable Nov 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	18.80%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	13%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	11.20%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	7.60%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.90%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	5.80%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	5.10%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	4.90%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	3.60%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	3.30%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	3%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	2.80%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	2.40%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	2.40%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	1.80%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	1.60%
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Multi-factor	1.30%
ARKK ARK Innovation ETF	Technology Equities	1.10%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	1.10%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	1%
COIN Coinbase Global, Inc.	Financial Services	0.90%
LEU Centrus Energy Corp.	Energy	0.60%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	0.40%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	0.40%
PJT PJT Partners Inc.	Financial Services	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в James Taxable Nov 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель James Taxable Nov 2025	-0.41%	-0.09%	6.70%	6.04%	24.51%	20.53%	14.29%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.00%	-0.69%	-0.08%	0.26%	4.97%	3.88%	-0.03%	1.52%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.03%	-0.23%	1.27%	1.74%	7.79%	8.23%	3.26%	6.13%
ARKK ARK Innovation ETF	1.87%	-4.10%	-1.35%	-7.42%	24.13%	21.64%	-7.38%	15.39%
COIN Coinbase Global, Inc.	6.37%	-19.41%	-28.31%	-40.88%	-35.48%	44.90%	-6.29%	—
GDX VanEck Gold Miners ETF	-0.22%	-16.83%	-8.28%	0.10%	53.51%	37.89%	17.28%	12.82%
GOOG Alphabet Inc	-1.20%	-8.98%	15.25%	15.01%	107.32%	43.67%	23.94%	26.05%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.02%	0.18%	1.43%	1.75%	4.30%	5.15%	3.67%	2.77%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.24%	0.23%	8.72%	8.76%	24.89%	21.44%	13.50%	15.32%
LEU Centrus Energy Corp.	1.21%	-21.02%	-32.55%	-39.02%	14.42%	71.98%	44.90%	46.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении James Taxable Nov 2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.23%	2.86%	-4.41%	6.02%	4.65%	-2.42%							6.70%
2025	1.30%	-0.04%	-4.11%	0.02%	3.50%	4.66%	1.90%	3.04%	5.13%	2.82%	0.79%	-1.18%	18.92%
2024	-0.18%	3.18%	2.36%	-2.46%	5.69%	2.66%	2.31%	2.58%	2.48%	-1.28%	5.38%	-2.19%	22.10%
2023	6.42%	-1.07%	5.24%	1.62%	1.94%	5.89%	2.80%	-1.23%	-4.54%	-0.72%	8.96%	3.73%	32.19%
2022	-4.27%	-3.13%	3.27%	-7.41%	-1.21%	-6.90%	9.63%	-3.12%	-8.63%	7.53%	3.25%	-5.16%	-16.66%
2021				0.47%	-0.15%	3.51%	2.61%	2.64%	-4.74%	6.24%	0.73%	3.85%	15.78%

Метрики бенчмарка

James Taxable Nov 2025 has an annualized alpha of 3.71%, beta of 0.83, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2021.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.32%) than losses (79.97%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 3.71%

Бета: 0.83

R²: 0.93

Участие в росте: 90.32%

Участие в снижении: 79.97%

Комиссия

Комиссия James Taxable Nov 2025 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ARKK

ARK Innovation ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

MFDX

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

ANGL

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ICSH

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

James Taxable Nov 2025 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Taxable Nov 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.43	1.94	+0.50
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.43	2.63	+0.81
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.35	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.43	2.59	+0.85
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.11	11.84	+3.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	40	1.32	1.94	1.23	1.81	5.44
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	56	1.81	2.58	1.35	1.93	8.09
ARKK ARK Innovation ETF	20	0.67	1.13	1.13	0.77	1.71
COIN Coinbase Global, Inc.	23	-0.51	-0.41	0.95	-0.54	-0.88
GDX VanEck Gold Miners ETF	35	1.16	1.58	1.22	1.68	4.32
GOOG Alphabet Inc	96	3.76	5.15	1.61	5.20	18.68
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	99	11.01	27.36	6.56	43.67	288.81
IVV iShares Core S&P 500 ETF	69	2.07	2.79	1.38	2.81	12.97
LEU Centrus Energy Corp.	49	0.16	0.87	1.11	0.23	0.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

James Taxable Nov 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.43
За 5 лет: 0.98
За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность James Taxable Nov 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.76%	1.78%	1.85%	1.77%	1.67%	1.36%	1.61%	1.95%	2.23%	1.92%	2.03%	2.09%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	4.00%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	6.39%	6.20%	6.29%	5.27%	4.72%	3.90%	4.67%	5.19%	5.99%	5.25%	5.34%	5.81%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.55%	1.64%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.80%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.34%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.09%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
LEU Centrus Energy Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

James Taxable Nov 2025 показал максимальную просадку в 21.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка James Taxable Nov 2025 составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-21.51%окт. 2022 г.	9mo 20d	8mo 19d	1y 6moдек. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.07%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 17d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023	-7.75%окт. 2023 г.	2mo 27d	18d	3mo 15dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-7.17%март 2026 г.	1mo 2d	18d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-6.51%авг. 2024 г.	19d	25d	1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 11.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.70	1.49	1.38	1.38

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.38, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция James Taxable Nov 2025 с S&P 500 Index

Корреляция James Taxable Nov 2025 с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.92
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у TLT: 0.08.

0.08

0.10

0.19

0.28

0.29

0.31

0.37

0.42

0.42

0.49

0.54

0.57

0.58

0.61

0.67

0.69

0.69

0.72

0.73

0.73

0.80

0.84

0.91

0.97

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. James Taxable Nov 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у IVV: 0.95, а самая низкая у ICSH: 0.14.

0.14

0.16

0.27

0.27

0.33

0.35

0.40

0.43

0.44

0.44

0.56

0.57

0.58

0.61

0.66

0.70

0.71

0.72

0.72

0.76

0.81

0.81

0.88

0.93

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ICSH	TLT	XLE	GDX	AGG	XLU	LEU	XLP	VCSH	PJT	COIN	PLTR	VRT	XLV	GOOG	AAPL	MSFT	ARKK	MFDX	XLI	ANGL	XLK	SPYV	QUAL	IVV
ICSH	1.00	0.39	-0.03	0.21	0.49	0.15	0.07	0.12	0.52	0.06	0.08	0.09	0.06	0.09	0.10	0.08	0.07	0.14	0.18	0.10	0.32	0.08	0.11	0.11	0.11
TLT	0.39	1.00	-0.14	0.19	0.92	0.23	-0.04	0.15	0.69	0.03	0.03	0.04	0.01	0.14	0.05	0.08	0.05	0.11	0.13	0.06	0.46	0.06	0.09	0.11	0.08
XLE	-0.03	-0.14	1.00	0.22	-0.09	0.21	0.28	0.19	-0.02	0.22	0.14	0.15	0.15	0.19	0.12	0.15	0.08	0.16	0.36	0.41	0.21	0.17	0.47	0.28	0.31
GDX	0.21	0.19	0.22	1.00	0.29	0.29	0.25	0.21	0.34	0.13	0.20	0.18	0.16	0.23	0.20	0.14	0.16	0.23	0.49	0.29	0.32	0.23	0.30	0.27	0.29
AGG	0.49	0.92	-0.09	0.29	1.00	0.28	0.04	0.22	0.88	0.09	0.11	0.11	0.07	0.22	0.14	0.16	0.12	0.21	0.26	0.16	0.59	0.15	0.19	0.22	0.19
XLU	0.15	0.23	0.21	0.29	0.28	1.00	0.14	0.57	0.27	0.19	0.14	0.09	0.18	0.46	0.17	0.21	0.19	0.18	0.37	0.45	0.37	0.21	0.51	0.36	0.37
LEU	0.07	-0.04	0.28	0.25	0.04	0.14	1.00	0.06	0.11	0.27	0.38	0.38	0.37	0.16	0.30	0.23	0.28	0.48	0.38	0.40	0.34	0.40	0.36	0.39	0.42
XLP	0.12	0.15	0.19	0.21	0.22	0.57	0.06	1.00	0.26	0.21	0.11	0.05	0.10	0.59	0.19	0.31	0.22	0.14	0.43	0.46	0.36	0.22	0.60	0.44	0.43
VCSH	0.52	0.69	-0.02	0.34	0.88	0.27	0.11	0.26	1.00	0.15	0.19	0.17	0.12	0.27	0.22	0.23	0.18	0.28	0.37	0.25	0.64	0.22	0.28	0.30	0.28
PJT	0.06	0.03	0.22	0.13	0.09	0.19	0.27	0.21	0.15	1.00	0.30	0.31	0.32	0.34	0.28	0.27	0.29	0.42	0.42	0.50	0.37	0.40	0.50	0.48	0.49
COIN	0.08	0.03	0.14	0.20	0.11	0.14	0.38	0.11	0.19	0.30	1.00	0.55	0.43	0.24	0.41	0.35	0.41	0.74	0.39	0.41	0.42	0.52	0.42	0.52	0.54
PLTR	0.09	0.04	0.15	0.18	0.11	0.09	0.38	0.05	0.17	0.31	0.55	1.00	0.46	0.21	0.42	0.37	0.48	0.73	0.38	0.42	0.42	0.59	0.41	0.54	0.57
VRT	0.06	0.01	0.15	0.16	0.07	0.18	0.37	0.10	0.12	0.32	0.43	0.46	1.00	0.25	0.40	0.35	0.43	0.54	0.43	0.54	0.42	0.64	0.45	0.59	0.61
XLV	0.09	0.14	0.19	0.23	0.22	0.46	0.16	0.59	0.27	0.34	0.24	0.21	0.25	1.00	0.34	0.38	0.36	0.36	0.53	0.55	0.46	0.40	0.67	0.61	0.59
GOOG	0.10	0.05	0.12	0.20	0.14	0.17	0.30	0.19	0.22	0.28	0.41	0.42	0.40	0.34	1.00	0.56	0.62	0.53	0.45	0.43	0.48	0.66	0.48	0.66	0.69
AAPL	0.08	0.08	0.15	0.14	0.16	0.21	0.23	0.31	0.23	0.27	0.35	0.37	0.35	0.38	0.56	1.00	0.57	0.49	0.47	0.48	0.48	0.69	0.55	0.67	0.69
MSFT	0.07	0.05	0.08	0.16	0.12	0.19	0.28	0.22	0.18	0.29	0.41	0.48	0.43	0.36	0.62	0.57	1.00	0.51	0.43	0.43	0.45	0.80	0.48	0.71	0.73
ARKK	0.14	0.11	0.16	0.23	0.21	0.18	0.48	0.14	0.28	0.42	0.74	0.73	0.54	0.36	0.53	0.49	0.51	1.00	0.53	0.55	0.59	0.68	0.56	0.68	0.71
MFDX	0.18	0.13	0.36	0.49	0.26	0.37	0.38	0.43	0.37	0.42	0.39	0.38	0.43	0.53	0.45	0.47	0.43	0.53	1.00	0.70	0.63	0.59	0.75	0.71	0.73
XLI	0.10	0.06	0.41	0.29	0.16	0.45	0.40	0.46	0.25	0.50	0.41	0.42	0.54	0.55	0.43	0.48	0.43	0.55	0.70	1.00	0.61	0.63	0.86	0.80	0.81
ANGL	0.32	0.46	0.21	0.32	0.59	0.37	0.34	0.36	0.64	0.37	0.42	0.42	0.42	0.46	0.48	0.48	0.45	0.59	0.63	0.61	1.00	0.58	0.63	0.67	0.67
XLK	0.08	0.06	0.17	0.23	0.15	0.21	0.40	0.22	0.22	0.40	0.52	0.59	0.64	0.40	0.66	0.69	0.80	0.68	0.59	0.63	0.58	1.00	0.63	0.88	0.91
SPYV	0.11	0.09	0.47	0.30	0.19	0.51	0.36	0.60	0.28	0.50	0.42	0.41	0.45	0.67	0.48	0.55	0.48	0.56	0.75	0.86	0.63	0.63	1.00	0.83	0.85
QUAL	0.11	0.11	0.28	0.27	0.22	0.36	0.39	0.44	0.30	0.48	0.52	0.54	0.59	0.61	0.66	0.67	0.71	0.68	0.71	0.80	0.67	0.88	0.83	1.00	0.97
IVV	0.11	0.08	0.31	0.29	0.19	0.37	0.42	0.43	0.28	0.49	0.54	0.57	0.61	0.59	0.69	0.69	0.73	0.71	0.73	0.81	0.67	0.91	0.85	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю James Taxable Nov 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в James Taxable Nov 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации