Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abc | raj bhatia | 10.43% | 6.02% | 2.71% | 0.10% | ||||||||||
| Sp500 70 30 | roberto | 15.91% | — | 1.65% | 0.18% | ||||||||||
| JPST | Екатерина Медведева | 4.45% | — | 5.26% | 0.18% | ||||||||||
| 1111 | gddsfsadsf gfgdsfdsgfdhfgg | 25.59% | 23.32% | 3.05% | 0.47% | ||||||||||
| Growth | Charles Truong | 55.62% | 47.78% | 0.20% | 0.00% | ||||||||||
| Compare to Portfolios Lab Portfolio | Pan Oxyl | 21.10% | 20.65% | 1.17% | 0.02% | ||||||||||
| Портфель 6 - 2040 | Kamal Dossymbetov | 14.36% | 12.04% | 1.78% | 0.19% | ||||||||||
| TOP S&P | Robert | 42.05% | 36.90% | 0.28% | 0.00% | ||||||||||
| Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) | Rbn | 16.88% | — | 0.00% | 0.21% | ||||||||||
| FULL BODY TECH | Egest Balla | 11.35% | — | 0.56% | 0.00% | ||||||||||
| Roth IRA (Dividend ver.) | Edgar Chang | 12.36% | — | 4.92% | 0.14% | ||||||||||
| Magic10 | Stephan Maloman | 32.81% | 34.30% | 0.43% | 0.00% | ||||||||||
| semiconductor -qcom +msft mktcapweight | Seth Topps | 25.22% | 33.07% | 0.83% | 0.00% | ||||||||||
| Project FIRE | Cohen Chan | 11.97% | — | 2.73% | 0.14% | ||||||||||
| AB 401k current | Casey LouLou | 15.66% | 11.37% | 1.28% | 0.05% | ||||||||||
| Longtime Investment (Mid&Small-Cap) | Worapod | 71.38% | 33.39% | 0.20% | 0.00% | ||||||||||
| VUSA-BSV | Karolis Jankauskas | 18.12% | 11.89% | 1.04% | 0.07% | ||||||||||
| VYM/SCHG/SCHD | Kyle Sochacki | 17.08% | 12.07% | 2.22% | 0.06% | ||||||||||
| Jaelin 2 | Daniel | 15.17% | — | 1.58% | 0.20% | ||||||||||
| Stonks | Jim | 39.64% | 32.28% | 0.87% | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет