TotalInvest
Top6 ETFs
Комиссия
- 0.07%
Дивидендный доход
- 3.15%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TotalInvest в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,764 при доходности около 237.64%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
TotalInvest на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 1.77% с начала года и доходность в 10.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.22% | 2.84% | 5.08% | -11.39% | 8.82% | 9.80% |
| TotalInvest | -2.62% | 2.05% | 5.20% | -10.60% | 9.68% | 10.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -2.16% | 2.77% | 5.30% | -11.10% | 9.87% | 11.35% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -11.20% | -5.93% | -6.95% | -23.23% | 4.99% | 5.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.70% | 3.78% | 12.83% | -7.10% | 2.35% | 4.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.08% | -6.19% | 3.38% | -6.52% | 11.77% | 11.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 5.75% | 16.47% | 15.42% | -7.50% | 18.30% | 19.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.17% | 3.52% | 3.94% | -4.45% | 1.03% | 1.35% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность TotalInvest за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.15% | 2.55% | 2.01% | 2.44% | 2.65% | 3.17% | 2.83% | 3.27% | 3.16% | 3.09% | 3.24% | 3.44% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TotalInvest с января 2010 показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.9% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -25.7% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -11.36% | 24 мар. 2015 г. | 108 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 256 |
| -9.16% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -9.05% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 34 | 17 янв. 2012 г. | 53 |
| -8.33% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 48 | 10 авг. 2012 г. | 91 |
| -8.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.75% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -7.44% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 37 | 10 янв. 2013 г. | 79 |
График волатильности
На текущий момент TotalInvest показывает волатильность на уровне 10.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.