Скринер фондов

Используйте Screener взаимных фондов от PortfoliosLab, чтобы отбирать фонды по категории, классу активов, комиссии, исторической доходности и продвинутым риск-метрикам, таким как коэффициент Шарпа и максимальная просадка.

Сравнивайте фонды между собой, анализируйте исторические результаты в одной таблице и сразу добавляйте инструменты в портфель для оптимизации.

Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
SWHYX	Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	30 мар. 2014 г.	0.50%	0.02%	—	3.80%	18
SWIRX	Schwab Target 2035 Fund	Target Retirement Date	11 мар. 2008 г.	0.00%	-0.54%	8.79%	6.86%	62
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	19 мая 1997 г.	0.06%	2.05%	8.96%	3.48%	66
SWJRX	Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout	Diversified Portfolio	27 мар. 2008 г.	0.00%	3.86%	5.16%	4.27%	75
SWKRX	Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout	Diversified Portfolio	27 мар. 2008 г.	0.00%	3.90%	4.53%	3.94%	74
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	20 дек. 2017 г.	0.04%	-9.01%	—	0.50%	29
SWLRX	Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout	Diversified Portfolio	27 мар. 2008 г.	0.00%	2.33%	3.40%	4.21%	74
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	3 окт. 2005 г.	0.99%	-8.32%	14.63%	1.27%	32
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	20 дек. 2017 г.	0.04%	2.89%	—	1.97%	45
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	20 дек. 2017 г.	0.04%	2.36%	—	2.08%	32
SWMIX	Schwab International Opportunities Fund	Foreign Large Cap Equities	1 апр. 2004 г.	0.99%	1.41%	6.75%	0.00%	33
SWMRX	Schwab Target 2045 Fund	Target Retirement Date	22 янв. 2013 г.	0.00%	-0.53%	9.84%	5.20%	61
SWNRX	Schwab Target 2050 Fund	Target Retirement Date	22 янв. 2013 г.	0.00%	-0.47%	10.14%	4.93%	61
SWNTX	Schwab Tax-Free Bond Fund™	Municipal Bonds	10 сент. 1992 г.	0.48%	-0.16%	1.60%	3.24%	30
SWOBX	Schwab Balanced Fund™	Diversified Portfolio	17 нояб. 1996 г.	0.00%	-2.24%	8.21%	5.60%	51
SWORX	Schwab Target 2055 Fund	Target Retirement Date	22 янв. 2013 г.	0.00%	-0.46%	10.31%	4.45%	61
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	19 мая 1997 г.	0.02%	-3.53%	14.17%	1.15%	46
SWPRX	Schwab Target 2060 Fund	Target Retirement Date	24 авг. 2016 г.	0.00%	-0.50%	—	3.78%	61
SWQRX	Schwab Target 2065 Fund	Target Retirement Date	24 февр. 2021 г.	0.00%	-0.46%	—	3.18%	61
SWRLX	Touchstone International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	1 мар. 1993 г.	1.37%	7.16%	9.55%	7.12%	96

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка...

Период