Скринер фондов

Используйте Screener взаимных фондов от PortfoliosLab, чтобы отбирать фонды по категории, классу активов, комиссии, исторической доходности и продвинутым риск-метрикам, таким как коэффициент Шарпа и максимальная просадка.

Сравнивайте фонды между собой, анализируйте исторические результаты в одной таблице и сразу добавляйте инструменты в портфель для оптимизации.

Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
SVPIX	ProFunds Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	4 сент. 2001 г.	1.61%	3.74%	7.44%	0.00%	35
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	30 дек. 1992 г.	0.16%	-3.69%	14.00%	8.61%	37
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	Global Equities	26 июл. 2006 г.	1.11%	2.09%	7.30%	8.59%	34
SVYAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed V...	Large Cap Value Equities	31 дек. 2008 г.	0.72%	1.41%	9.03%	92.72%	19
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	—	0.04%	-0.33%	—	3.76%	29
SWANX	Schwab Core Equity Fund™	Large Cap Blend Equities	1 июл. 1996 г.	0.73%	-6.16%	11.08%	0.00%	9
SWASX	Schwab Global Real Estate Fund™	REIT	30 мая 2007 г.	1.05%	0.89%	3.25%	2.19%	27
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	19 нояб. 1995 г.	0.40%	0.05%	7.60%	7.69%	70
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	30 июн. 2005 г.	0.00%	-0.45%	5.47%	7.57%	72
SWCAX	Schwab California Tax-Free Bond Fund™	Municipal Bonds	23 февр. 1992 г.	0.48%	-0.38%	1.46%	2.98%	34
SWCGX	Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™	Diversified Portfolio	19 нояб. 1995 г.	0.42%	-0.45%	5.39%	6.19%	66
SWCRX	Schwab Target 2020 Fund	Target Retirement Date	30 июн. 2005 г.	0.00%	-0.54%	6.20%	10.41%	68
SWDRX	Schwab Target 2030 Fund	Target Retirement Date	30 июн. 2005 г.	0.00%	-0.53%	8.04%	8.35%	68
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	2 сент. 2003 г.	0.89%	1.17%	8.82%	0.79%	30
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	19 мая 1998 г.	0.39%	0.34%	11.68%	7.29%	68
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	30 июн. 2005 г.	0.00%	-0.51%	9.36%	7.22%	66
SWGRX	Schwab Target 2015 Fund	Target Retirement Date	11 мар. 2008 г.	0.00%	-0.55%	5.73%	8.92%	69
SWHFX	Schwab Health Care Fund™	Health & Biotech Equities	2 июл. 2000 г.	0.80%	-2.12%	7.87%	0.00%	5
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	Diversified Portfolio	19 нояб. 1995 г.	0.39%	0.11%	9.61%	9.58%	67
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	11 мар. 2008 г.	0.00%	-0.55%	7.03%	10.19%	69

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка...

Период