Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO FANG + ETN | Onetwoone | 31.13% | — | 0.00% | 0.58% | ||||||||||
| Value Stock Picks | Peter | 16.92% | — | 2.58% | 0.00% | ||||||||||
| SpdrTopPicks | Doug | 27.89% | 20.91% | 1.37% | 0.00% | ||||||||||
| Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 | Marc Hommers | 13.88% | — | 0.68% | 0.47% | ||||||||||
| Fav 4 | Stephen Karidis | 21.01% | 12.84% | 1.34% | 0.09% | ||||||||||
| ETFs+AI Stocks - Portfolio | Gabriel | 21.49% | — | 1.12% | 0.13% | ||||||||||
| All Around US Stocks | T Walker | 19.90% | 17.67% | 1.31% | 0.09% | ||||||||||
| Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 | sam tun | 103.52% | — | 1.62% | 0.51% | ||||||||||
| Yes | Alfred | 42.39% | 32.11% | 0.63% | 0.00% | ||||||||||
| 1 | Konstantin | 20.46% | 13.15% | 1.12% | 0.04% | ||||||||||
| Mom's Personally Managed IRA | Duane J DavId | 27.66% | 12.64% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| SCHD/VOO/VIG 80/10/10 | Kyle Sochacki | 14.21% | 11.84% | 2.36% | 0.06% | ||||||||||
| fundamentally strong companies at reasonable valuations. | User1223 | 21.64% | 20.60% | 1.91% | 0.00% | ||||||||||
| Lt-dev | D V | 16.24% | — | 1.84% | 0.32% | ||||||||||
| Janelle's Stock Portfolio | Janelle Li | 32.29% | 27.43% | 0.38% | 0.00% | ||||||||||
| US Growth | KG | 22.83% | 15.45% | 0.40% | 0.04% | ||||||||||
| Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | DJD | 22.72% | 17.95% | 1.77% | 0.00% | ||||||||||
| Current | Chris Forza | 32.51% | 31.90% | 0.09% | 0.00% | ||||||||||
| A.T CONSUMER 1.0 | alvin teo | 52.24% | 47.53% | 0.79% | 0.37% | ||||||||||
| Smallcap | david moreno | 47.02% | — | 0.14% | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет