PortfoliosLab logo

Mom's Personally Managed IRA

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

0.00%

Распределение активов


BRK-B 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed IRA в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $129,767 при доходности около 1,197.67%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.36%
7.43%
Mom's Personally Managed IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Mom's Personally Managed IRA на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -2.54% с начала года и доходность в 11.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
Mom's Personally Managed IRA-2.33%-2.54%9.55%-12.08%8.03%11.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.33%-2.54%9.55%-12.08%8.03%11.45%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Mom's Personally Managed IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.57
-0.45
Mom's Personally Managed IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды


Mom's Personally Managed IRA не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.27%
-17.62%
Mom's Personally Managed IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Personally Managed IRA с января 2010 показал максимальную просадку в 53.86%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 995 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.86%11 дек. 2007 г.3105 мар. 2009 г.99515 февр. 2013 г.1305
-49.35%22 июн. 1998 г.43510 мар. 2000 г.92514 нояб. 2003 г.1360
-29.57%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-26.58%29 мар. 2022 г.13712 окт. 2022 г.
-18.69%19 дек. 2014 г.27525 янв. 2016 г.20310 нояб. 2016 г.478
-16.25%13 мая 1996 г.153 июн. 1996 г.17712 февр. 1997 г.192
-16.09%10 окт. 2018 г.5224 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.296
-15.99%13 апр. 2004 г.36521 сент. 2005 г.23021 авг. 2006 г.595
-14.89%2 февр. 2018 г.10127 июн. 2018 г.5718 сент. 2018 г.158
-14.23%16 июн. 1997 г.5429 авг. 1997 г.9720 янв. 1998 г.151

График волатильности

На текущий момент Mom's Personally Managed IRA показывает волатильность на уровне 29.05%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
29.05%
20.82%
Mom's Personally Managed IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля