Mom's Personally Managed IRA
Комиссия
- 0.00%
Дивидендный доход
- 0.00%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed IRA в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $129,767 при доходности около 1,197.67%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Mom's Personally Managed IRA на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -2.54% с начала года и доходность в 11.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| Mom's Personally Managed IRA | -2.33% | -2.54% | 9.55% | -12.08% | 8.03% | 11.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.33% | -2.54% | 9.55% | -12.08% | 8.03% | 11.45% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Mom's Personally Managed IRA не выплачивает дивиденды
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Personally Managed IRA с января 2010 показал максимальную просадку в 53.86%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 995 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.86% | 11 дек. 2007 г. | 310 | 5 мар. 2009 г. | 995 | 15 февр. 2013 г. | 1305 |
| -49.35% | 22 июн. 1998 г. | 435 | 10 мар. 2000 г. | 925 | 14 нояб. 2003 г. | 1360 |
| -29.57% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -26.58% | 29 мар. 2022 г. | 137 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.69% | 19 дек. 2014 г. | 275 | 25 янв. 2016 г. | 203 | 10 нояб. 2016 г. | 478 |
| -16.25% | 13 мая 1996 г. | 15 | 3 июн. 1996 г. | 177 | 12 февр. 1997 г. | 192 |
| -16.09% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 296 |
| -15.99% | 13 апр. 2004 г. | 365 | 21 сент. 2005 г. | 230 | 21 авг. 2006 г. | 595 |
| -14.89% | 2 февр. 2018 г. | 101 | 27 июн. 2018 г. | 57 | 18 сент. 2018 г. | 158 |
| -14.23% | 16 июн. 1997 г. | 54 | 29 авг. 1997 г. | 97 | 20 янв. 1998 г. | 151 |
График волатильности
На текущий момент Mom's Personally Managed IRA показывает волатильность на уровне 29.05%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.