Mom's Personally Managed IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 1996 г., начальной даты BRK-B
Доходность по периодам
Mom's Personally Managed IRA на 10 мая 2025 г. показал доходность в 13.34% с начала года и доходность в 13.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Mom's Personally Managed IRA | 13.34% | -1.47% | 10.86% | 25.66% | 23.84% | 13.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.34% | -1.47% | 10.86% | 25.66% | 23.84% | 13.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Personally Managed IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.40% | 9.64% | 3.65% | 0.13% | -3.66% | 13.34% | |||||||
| 2024 | 7.59% | 6.69% | 2.72% | -5.66% | 4.45% | -1.83% | 7.79% | 8.53% | -3.29% | -2.03% | 7.12% | -6.16% | 27.09% |
| 2023 | 0.85% | -2.04% | 1.18% | 6.41% | -2.27% | 6.20% | 3.21% | 2.34% | -2.75% | -2.56% | 5.47% | -0.93% | 15.46% |
| 2022 | 4.69% | 2.69% | 9.79% | -8.52% | -2.12% | -13.60% | 10.10% | -6.59% | -4.91% | 10.51% | 7.97% | -3.04% | 3.31% |
| 2021 | -1.73% | 5.55% | 6.22% | 7.63% | 5.27% | -3.98% | 0.13% | 2.69% | -4.49% | 5.15% | -3.60% | 8.06% | 28.95% |
| 2020 | -0.91% | -8.06% | -11.39% | 2.48% | -0.95% | -3.81% | 9.67% | 11.37% | -2.34% | -5.18% | 13.38% | 1.29% | 2.37% |
| 2019 | 0.67% | -2.06% | -0.20% | 7.87% | -8.90% | 7.98% | -3.63% | -0.98% | 2.27% | 2.19% | 3.63% | 2.81% | 10.93% |
| 2018 | 8.15% | -3.35% | -3.73% | -2.88% | -1.14% | -2.55% | 6.01% | 5.48% | 2.58% | -4.12% | 6.31% | -6.44% | 3.01% |
| 2017 | 0.71% | 4.44% | -2.77% | -0.88% | 0.04% | 2.47% | 3.31% | 3.54% | 1.19% | 1.97% | 3.25% | 2.70% | 21.62% |
| 2016 | -1.72% | 3.39% | 5.75% | 2.54% | -3.40% | 3.02% | -0.36% | 4.31% | -4.00% | -0.12% | 9.11% | 3.52% | 23.43% |
| 2015 | -4.16% | 2.43% | -2.10% | -2.15% | 1.27% | -4.82% | 4.87% | -6.09% | -2.72% | 4.31% | -1.42% | -1.53% | -12.06% |
| 2014 | -5.87% | 3.75% | 7.94% | 3.10% | -0.40% | -1.39% | -0.89% | 9.42% | 0.65% | 1.46% | 6.09% | 0.98% | 26.64% |
Комиссия
Комиссия Mom's Personally Managed IRA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mom's Personally Managed IRA составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.31 | 1.87 | 1.27 | 3.01 | 7.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Personally Managed IRA показал максимальную просадку в 53.86%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.
Текущая просадка Mom's Personally Managed IRA составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.86% | 11 дек. 2007 г. | 310 | 5 мар. 2009 г. | 995 | 15 февр. 2013 г. | 1305 |
| -49.35% | 22 июн. 1998 г. | 435 | 10 мар. 2000 г. | 925 | 14 нояб. 2003 г. | 1360 |
| -29.57% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -26.58% | 29 мар. 2022 г. | 137 | 12 окт. 2022 г. | 204 | 7 авг. 2023 г. | 341 |
| -18.69% | 19 дек. 2014 г. | 275 | 25 янв. 2016 г. | 203 | 10 нояб. 2016 г. | 478 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Personally Managed IRA составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BRK-B | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.51 |
| BRK-B | 0.51 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.51 | 1.00 | 1.00 |