Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Комиссия
- 0.00%
Дивидендный доход
- 2.48%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 6.67% |
WMB The Williams Companies, Inc. | Energy | 6.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 6.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 6.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 6.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 6.67% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 6.67% |
MDT Medtronic plc | Healthcare | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $193,934 при доходности около 1,839.34%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 5.67% с начала года и доходность в 16.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | -1.25% | 5.67% | 3.87% | -9.18% | 13.96% | 16.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.19% | 9.21% | 10.05% | 2.34% | 13.40% | 21.21% |
AAPL Apple Inc. | 3.18% | 21.33% | 4.78% | -3.43% | 30.44% | 27.46% |
WMB The Williams Companies, Inc. | -6.18% | -10.85% | -6.27% | -3.27% | 8.50% | 3.48% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.33% | -2.54% | 9.55% | -12.08% | 8.03% | 11.45% |
GOOGL Alphabet Inc. | 7.28% | 14.72% | -1.54% | -25.64% | 13.08% | 17.46% |
MSFT Microsoft Corporation | 5.49% | 13.80% | 11.83% | -8.50% | 25.42% | 27.91% |
ABT Abbott Laboratories | -8.31% | -10.45% | -5.02% | -18.65% | 11.16% | 13.48% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -10.62% | -4.49% | 10.37% | -6.26% | 5.15% | 13.28% |
COST Costco Wholesale Corporation | -3.58% | 7.37% | -2.60% | -12.23% | 22.86% | 19.14% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.52% | 16.32% | -20.90% | -39.40% | 4.26% | 22.70% |
CRM salesforce.com, inc. | 12.16% | 39.72% | 22.27% | -15.33% | 8.18% | 15.70% |
MRK Merck & Co., Inc. | -2.68% | -3.93% | 22.31% | 37.84% | 18.85% | 13.27% |
MDT Medtronic plc | -6.12% | 2.43% | -10.29% | -25.51% | 2.32% | 8.04% |
VZ Verizon Communications Inc. | -6.94% | -3.51% | -6.28% | -22.01% | -0.20% | 1.95% |
WMT Walmart Inc. | -3.39% | -0.22% | 6.62% | -1.58% | 11.89% | 9.17% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.48% | 1.97% | 1.82% | 2.16% | 1.95% | 2.23% | 2.34% | 2.49% | 3.32% | 2.45% | 2.49% | 3.44% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS с января 2010 показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 253 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.7% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 554 |
| -25.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
| -21.12% | 5 нояб. 2021 г. | 227 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -16.99% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 112 |
| -15.35% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 77 | 27 мая 2016 г. | 123 |
| -14.39% | 25 июл. 2011 г. | 21 | 22 авг. 2011 г. | 48 | 28 окт. 2011 г. | 69 |
| -13.51% | 16 апр. 2010 г. | 55 | 2 июл. 2010 г. | 58 | 24 сент. 2010 г. | 113 |
| -12.47% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 54 |
| -11.11% | 12 янв. 2006 г. | 127 | 14 июл. 2006 г. | 44 | 15 сент. 2006 г. | 171 |
| -10.16% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 84 | 11 июн. 2018 г. | 93 |
График волатильности
На текущий момент Mom's Merrill Managed IRA STOCKS показывает волатильность на уровне 20.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.