PortfoliosLab logo

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

2.48%

Распределение активов


TXN 6.67%AAPL 6.67%WMB 6.67%BRK-B 6.67%GOOGL 6.67%MSFT 6.67%ABT 6.67%JPM 6.67%COST 6.67%AMZN 6.67%CRM 6.67%MRK 6.67%MDT 6.67%VZ 6.67%WMT 6.67%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $193,934 при доходности около 1,839.34%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.35%
7.43%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 5.67% с начала года и доходность в 16.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS-1.25%5.67%3.87%-9.18%13.96%16.93%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.19%9.21%10.05%2.34%13.40%21.21%
AAPL
Apple Inc.
3.18%21.33%4.78%-3.43%30.44%27.46%
WMB
The Williams Companies, Inc.
-6.18%-10.85%-6.27%-3.27%8.50%3.48%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.33%-2.54%9.55%-12.08%8.03%11.45%
GOOGL
Alphabet Inc.
7.28%14.72%-1.54%-25.64%13.08%17.46%
MSFT
Microsoft Corporation
5.49%13.80%11.83%-8.50%25.42%27.91%
ABT
Abbott Laboratories
-8.31%-10.45%-5.02%-18.65%11.16%13.48%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-10.62%-4.49%10.37%-6.26%5.15%13.28%
COST
Costco Wholesale Corporation
-3.58%7.37%-2.60%-12.23%22.86%19.14%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.52%16.32%-20.90%-39.40%4.26%22.70%
CRM
salesforce.com, inc.
12.16%39.72%22.27%-15.33%8.18%15.70%
MRK
Merck & Co., Inc.
-2.68%-3.93%22.31%37.84%18.85%13.27%
MDT
Medtronic plc
-6.12%2.43%-10.29%-25.51%2.32%8.04%
VZ
Verizon Communications Inc.
-6.94%-3.51%-6.28%-22.01%-0.20%1.95%
WMT
Walmart Inc.
-3.39%-0.22%6.62%-1.58%11.89%9.17%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.38
-0.45
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.48%1.97%1.82%2.16%1.95%2.23%2.34%2.49%3.32%2.45%2.49%3.44%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.28%
-17.62%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS с января 2010 показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 253 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.7%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.25310 мар. 2010 г.554
-25.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.759 июл. 2020 г.98
-21.12%5 нояб. 2021 г.22730 сент. 2022 г.
-16.99%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.112
-15.35%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.7727 мая 2016 г.123
-14.39%25 июл. 2011 г.2122 авг. 2011 г.4828 окт. 2011 г.69
-13.51%16 апр. 2010 г.552 июл. 2010 г.5824 сент. 2010 г.113
-12.47%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.54
-11.11%12 янв. 2006 г.12714 июл. 2006 г.4415 сент. 2006 г.171
-10.16%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8411 июн. 2018 г.93

График волатильности

На текущий момент Mom's Merrill Managed IRA STOCKS показывает волатильность на уровне 20.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
18.63%
20.82%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля