Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Impact | Cyan Reef | -11.72% | — | 2.50% | 0.00% | ||||||||||
| VUG + VTV | DG | 14.43% | 12.65% | 1.44% | 0.04% | ||||||||||
| low correlation | Anirudh Nair | 10.37% | — | 2.27% | 0.11% | ||||||||||
| VOO/QQQM/JEPI/JEPQ | Michal Owczarski | 11.08% | — | 4.80% | 0.22% | ||||||||||
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | Rowe Robert | 24.80% | 33.06% | 0.30% | 0.00% | ||||||||||
| Retirement dividends US | cscotney | 9.82% | — | 8.33% | 0.35% | ||||||||||
| 2X DBMF | User1129 | 11.67% | — | 3.18% | 1.56% | ||||||||||
| Dividend Kings | Portfolio Dude | 7.08% | 10.01% | 2.78% | 0.00% | ||||||||||
| Vigilant Asset Allocation – Aggressive | Susie | 6.51% | 4.18% | 2.88% | 0.30% | ||||||||||
| FXAIX+SCHD+SCHG+SMH | Unsung Hero | 16.29% | 16.03% | 1.39% | 0.10% | ||||||||||
| Playtime ETF's | User1281 | 12.22% | 14.87% | 1.13% | 0.13% | ||||||||||
| a | a | 81.38% | — | 0.48% | 0.00% | ||||||||||
| 3 Funds | Nimish | 13.05% | 14.25% | 1.46% | 0.06% | ||||||||||
| Ginger Ale | Helios Yu | 6.91% | — | 2.48% | 0.19% | ||||||||||
| Майнинговые компании | Олег Сидоренко | -45.78% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Hedge Funds & ETFs | Max | 21.02% | — | 1.01% | 0.09% | ||||||||||
| 4 ETFs and a BDC Portfolio | Craig Andrew | 10.19% | 8.62% | 3.60% | 0.04% | ||||||||||
| Experimental | Zak | 18.60% | 15.43% | 3.34% | 0.56% | ||||||||||
| Current best | motoki Hasegawa | 21.01% | 41.83% | 0.55% | 0.28% | ||||||||||
| Momentum 60/40 portfolio | Momentum Portfolios | 11.66% | 7.85% | — | — |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет