Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSION 1 | cscotney | 3.14% | -5.30% | 35.65% | 0.00% | ||||||||||
| Loco sharpe | Ruth Lazkoz | 17.21% | 25.31% | 0.98% | 0.00% | ||||||||||
| EarthFund | DaoFund | 17.12% | -2.58% | 7.95% | 0.88% | ||||||||||
| Compounding Quality ETF | Johnny Girardi | 7.25% | — | 0.72% | 0.24% | ||||||||||
| Climate | V. Kysucky | 12.15% | 17.55% | 0.59% | 0.14% | ||||||||||
| TOPפורטפוליו8 | לשלן | 29.79% | 29.10% | 0.65% | 0.02% | ||||||||||
| VOO+SMH+XLV | yc | 18.80% | 19.54% | 1.01% | 0.18% | ||||||||||
| Water Resources | Cyan Reef | 12.54% | — | 1.36% | 0.00% | ||||||||||
| Climate Impact | Cyan Reef | -2.89% | — | 1.93% | 0.00% | ||||||||||
| smallcap2 | david moreno | 267.04% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Siliconized S&P 500 | Dierking | 31.35% | 29.22% | 0.89% | 0.07% | ||||||||||
| Retirement dividends US | cscotney | 8.73% | — | 7.88% | 0.35% | ||||||||||
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | Rowe Robert | 36.80% | 33.74% | 0.25% | 0.00% | ||||||||||
| Майнинговые компании | Олег Сидоренко | -33.42% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Playtime ETF's | User1281 | 10.23% | 15.53% | 1.10% | 0.13% | ||||||||||
| low correlation | Anirudh Nair | 8.53% | — | 2.31% | 0.11% | ||||||||||
| Dividend Kings | Portfolio Dude | 3.49% | 10.09% | 2.99% | 0.00% | ||||||||||
| VTI/VXUS/BND | Kyle Sochacki | 7.86% | 8.84% | 2.12% | 0.04% | ||||||||||
| Performance & Low Correlation & High Sharpe | Insights4investors | 146.38% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| 4 ETFs and a BDC Portfolio | Craig Andrew | 7.34% | 8.85% | 3.51% | 0.04% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет