Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core + Semiconductors | Ross Edman | 16.72% | 13.69% | 1.47% | 0.15% | ||||||||||
| Interactive Brokers Long Term Total | Christian | 24.63% | — | 0.18% | 0.11% | ||||||||||
| AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 | Adam Daniels | 16.53% | 12.20% | 1.10% | 0.16% | ||||||||||
| RUT2PEG | Dec Konroyd | 16.52% | — | 1.75% | 0.00% | ||||||||||
| USincome+FgnDiversified | Dianebreon | 18.09% | 10.83% | 5.69% | 0.14% | ||||||||||
| Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | Conrad Burrell | — | — | — | — | ||||||||||
| sam | sam | 38.32% | 24.24% | 0.96% | 0.00% | ||||||||||
| Special1 with Weights | hongho71 | 54.13% | 23.33% | 0.27% | 0.00% | ||||||||||
| VTI, VXUS, BND | wfw | 11.79% | 7.04% | 2.34% | 0.04% | ||||||||||
| Five & Dime | PJN2 | 12.80% | — | 2.42% | 0.14% | ||||||||||
| Папп | Павел Наймушин | 18.04% | 19.14% | 3.51% | 1.07% | ||||||||||
| m1 | brdjokic | 15.55% | 13.70% | 2.00% | 0.13% | ||||||||||
| Current allocation | LenZach | 21.61% | 19.03% | 1.32% | 0.22% | ||||||||||
| beat | User4723 | 36.55% | 26.53% | 0.89% | 0.00% | ||||||||||
| Yasu | Kip | 114.77% | 68.98% | 0.11% | 0.00% | ||||||||||
| DIAMOND_TIER | Пропущенный_поцелуй_от_бати | 27.14% | — | 0.16% | 0.00% | ||||||||||
| GLD/VT | 晁昌吳 | 17.10% | 9.23% | 1.69% | 0.10% | ||||||||||
| longterm retirement portfolio | Sanjeev Verma | 16.41% | 11.01% | 1.75% | 0.05% | ||||||||||
| Moochi v2 | Ethan Kim | 13.95% | — | 1.16% | 0.16% | ||||||||||
| Efficient Frontier | Randal Keys | 14.78% | — | 0.77% | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет