Plan B
Комиссия
- 0.02%
Дивидендный доход
- 0.82%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Plan B в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $42,063 при доходности около 320.63%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Plan B на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 0.40% с начала года и доходность в 11.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| Plan B | -2.66% | 0.40% | 6.34% | -10.77% | 9.26% | 11.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.33% | -2.54% | 9.55% | -12.08% | 8.03% | 11.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.96% | 3.36% | 2.98% | -9.92% | 9.68% | 11.96% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Plan B за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.82% | 0.85% | 0.63% | 0.80% | 0.99% | 1.10% | 0.97% | 1.12% | 1.20% | 1.08% | 1.09% | 1.31% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Plan B с января 2010 показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -23.88% | 29 мар. 2022 г. | 137 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.28% | 1 мар. 2011 г. | 112 | 8 авг. 2011 г. | 152 | 15 мар. 2012 г. | 264 |
| -17.4% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 154 |
| -14.06% | 30 дек. 2014 г. | 282 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 334 |
| -10.98% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
| -8.86% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 9 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
| -8.06% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 23 | 3 июл. 2019 г. | 42 |
| -7.07% | 15 июл. 2019 г. | 23 | 14 авг. 2019 г. | 52 | 28 окт. 2019 г. | 75 |
| -6.86% | 2 янв. 2014 г. | 22 | 3 февр. 2014 г. | 20 | 4 мар. 2014 г. | 42 |
График волатильности
На текущий момент Plan B показывает волатильность на уровне 29.05%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.