3 ETF (Retirement -20Y)
20Y from retirement
Комиссия
- 0.04%
Дивидендный доход
- 1.78%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement -20Y) в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $43,553 при доходности около 335.53%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
3 ETF (Retirement -20Y) на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 3.29% с начала года и доходность в 12.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
| 3 ETF (Retirement -20Y) | -4.80% | 3.29% | 1.85% | -8.46% | 10.68% | 12.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.10% | 2.43% | 1.26% | -8.64% | 9.22% | 11.81% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.73% | 11.75% | 2.24% | -10.93% | 11.38% | 14.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -8.59% | -6.66% | 0.87% | -6.30% | 10.39% | 11.85% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement -20Y) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.78% | 1.74% | 1.41% | 1.70% | 1.92% | 2.24% | 1.93% | 2.26% | 2.35% | 2.13% | 2.10% | 2.56% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 ETF (Retirement -20Y) с января 2010 показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 91 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -25.4% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.65% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
| -10.1% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -9.55% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -8.98% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 52 | 15 авг. 2012 г. | 94 |
| -8.76% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 27 | 5 янв. 2012 г. | 46 |
| -7.24% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 31 | 2 янв. 2013 г. | 73 |
| -7.06% | 19 сент. 2014 г. | 20 | 16 окт. 2014 г. | 11 | 31 окт. 2014 г. | 31 |
График волатильности
На текущий момент 3 ETF (Retirement -20Y) показывает волатильность на уровне 21.27%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.