Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth | Kai | 20.30% | — | 2.54% | 0.46% | ||||||||||
| Growth Portfolio | Daniel | 15.14% | — | 0.99% | 0.29% | ||||||||||
| ETF Long Term Portfolio | Dan West | 17.27% | — | 0.93% | 0.31% | ||||||||||
| 8/2024 BEEFY | Buddro | — | — | 0.63% | 0.02% | ||||||||||
| (1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) | francesco menarini | 37.57% | 39.91% | 0.32% | 0.00% | ||||||||||
| Ed conservative allocation | Ed | 9.97% | 5.84% | 2.77% | 0.04% | ||||||||||
| Crypto | Cole Morton | 28.99% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Rick's Barbell | Pathikrit Bhowmick | 7.17% | 8.03% | 3.06% | 1.93% | ||||||||||
| magic - 14 august | User1223 | 65.16% | 24.98% | 0.64% | 0.00% | ||||||||||
| Quality Growth | Steve Matuscak | 35.57% | 32.02% | 0.59% | 0.00% | ||||||||||
| Main | Sergei | 16.33% | 16.99% | 2.02% | 0.59% | ||||||||||
| Collateralized Loan Obligation | KG | 4.72% | — | 6.32% | 0.25% | ||||||||||
| SCHG ;QQQ ;SMH; BTC ( IBIT ETF )(30;30;30;10) | kvkreddy | 30.51% | 29.62% | 0.37% | 0.18% | ||||||||||
| TOP10 | Robert | 41.77% | 39.58% | 0.16% | 0.00% | ||||||||||
| THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) | Yi Jie | 28.36% | 31.93% | 1.34% | 0.00% | ||||||||||
| Fidelity 85/15 | rrasa | 15.59% | — | 1.82% | 0.00% | ||||||||||
| 20230810_2 | Utku Ugurtas | 33.50% | — | — | — | ||||||||||
| LAST | Yarrott | — | — | — | — | ||||||||||
| Current Holdings | Perry | 18.15% | — | 0.60% | 0.00% | ||||||||||
| etf | a | 71.13% | 46.65% | 0.53% | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет