Current Book
Комиссия
- 0.04%
Дивидендный доход
- 0.69%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 30% |
USDC-USD USDCoin | 41% | |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 13% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 4% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 4% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Book в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,145 при доходности около 1.45%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Current Book на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 6.10% с начала года и доходность в 0.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.87% | 4.25% | 2.64% | -10.31% | 3.04% | 3.04% |
| Current Book | 0.89% | 6.10% | 2.37% | -5.44% | 0.43% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 11.20% | 18.92% | 1.79% | -22.92% | 5.51% | 5.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 6.09% | 14.45% | 12.56% | -7.98% | 8.30% | 8.30% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -8.15% | 31.62% | 7.51% | -34.09% | -29.48% | -29.48% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -15.86% | 20.82% | -8.39% | -43.57% | -17.25% | -17.25% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.40% | 0.93% | 1.88% | 2.35% | 0.67% | 0.67% |
USDC-USD USDCoin | -0.14% | -0.15% | -0.13% | -0.14% | -0.04% | -0.04% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Current Book за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.69% | 0.49% | 0.06% | 0.17% | 0.73% | 0.66% | 0.38% | 0.23% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.30% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Book с января 2010 показал максимальную просадку в 18.35%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.35% | 9 нояб. 2021 г. | 423 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
| -5.38% | 10 февр. 2021 г. | 27 | 8 мар. 2021 г. | 92 | 8 июн. 2021 г. | 119 |
| -2.45% | 27 сент. 2021 г. | 8 | 4 окт. 2021 г. | 14 | 18 окт. 2021 г. | 22 |
| -1.43% | 22 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 9 | 28 июл. 2021 г. | 37 |
| -1.31% | 29 дек. 2020 г. | 9 | 6 янв. 2021 г. | 1 | 7 янв. 2021 г. | 10 |
| -1.31% | 17 сент. 2021 г. | 4 | 20 сент. 2021 г. | 4 | 24 сент. 2021 г. | 8 |
| -0.91% | 27 окт. 2021 г. | 1 | 27 окт. 2021 г. | 5 | 1 нояб. 2021 г. | 6 |
| -0.9% | 13 авг. 2021 г. | 5 | 17 авг. 2021 г. | 6 | 23 авг. 2021 г. | 11 |
| -0.8% | 9 дек. 2020 г. | 11 | 19 дек. 2020 г. | 4 | 23 дек. 2020 г. | 15 |
| -0.75% | 8 янв. 2021 г. | 7 | 14 янв. 2021 г. | 5 | 19 янв. 2021 г. | 12 |
График волатильности
На текущий момент Current Book показывает волатильность на уровне 0.31%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.