Roth IRA Retirement
40% - JEPI 40% - SCHD 10% - VOO 5% - QQQM 5% - VGT
Комиссия
- 0.18%
Дивидендный доход
- 7.56%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,445 при доходности около 24.45%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Roth IRA Retirement на 24 мар. 2023 г. показал доходность в -1.18% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.22% | 2.84% | 5.08% | -11.39% | 4.92% | 4.92% |
| Roth IRA Retirement | -2.75% | -1.18% | 5.62% | -5.23% | 9.38% | 9.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -1.92% | -1.46% | 5.47% | -2.35% | 8.57% | 8.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.08% | -6.19% | 3.38% | -6.52% | 11.61% | 11.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.13% | 3.22% | 5.97% | -9.92% | 6.53% | 6.53% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 5.50% | 16.56% | 11.09% | -11.24% | 2.78% | 2.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 5.75% | 16.47% | 15.42% | -7.50% | 5.81% | 5.81% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.56%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 7.56% | 6.37% | 4.34% | 4.39% | 1.59% | 1.70% | 1.49% | 1.70% | 1.80% | 1.64% | 1.59% | 1.89% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Retirement с января 2010 показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.54% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -5.4% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 14 |
| -4.44% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 14 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
| -3.84% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 7 | 10 дек. 2021 г. | 17 |
| -3.42% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 12 |
| -2.8% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 16 | 4 июн. 2021 г. | 19 |
| -2.74% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 3 | 9 мар. 2021 г. | 9 |
| -2.34% | 14 июн. 2021 г. | 5 | 18 июн. 2021 г. | 5 | 25 июн. 2021 г. | 10 |
| -1.83% | 17 дек. 2021 г. | 2 | 20 дек. 2021 г. | 3 | 23 дек. 2021 г. | 5 |
| -1.67% | 16 июл. 2021 г. | 2 | 19 июл. 2021 г. | 4 | 23 июл. 2021 г. | 6 |
График волатильности
На текущий момент Roth IRA Retirement показывает волатильность на уровне 14.92%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.