50/50 Stocks/Bonds
A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.
Комиссия
- 0.34%
Дивидендный доход
- 6.50%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,594 при доходности около 115.94%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
50/50 Stocks/Bonds на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 2.23% с начала года и доходность в 7.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.20% | 2.84% | 4.19% | -12.48% | 8.81% | 9.75% |
| 50/50 Stocks/Bonds | -2.94% | 2.29% | 6.53% | -1.73% | 7.67% | 7.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.83% | 2.24% | 3.17% | 2.09% | 3.23% | 3.25% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -5.00% | 2.30% | 9.71% | -5.99% | 11.67% | 11.33% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 6.49% | 5.85% | 6.65% | 7.05% | 7.26% | 11.33% | 6.56% | 3.95% | 8.05% | 7.02% | 5.62% | 2.95% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/50 Stocks/Bonds с января 2010 показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -12.63% | 13 янв. 2022 г. | 182 | 30 сент. 2022 г. | 89 | 7 февр. 2023 г. | 271 |
| -12.45% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
| -12.16% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 142 |
| -5.9% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 89 | 31 июл. 2018 г. | 128 |
| -4.65% | 8 февр. 2023 г. | 25 | 15 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -4.48% | 22 сент. 2014 г. | 19 | 16 окт. 2014 г. | 15 | 6 нояб. 2014 г. | 34 |
| -4.25% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 39 | 12 февр. 2015 г. | 52 |
| -4.22% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 29 | 12 июл. 2019 г. | 48 |
| -4.02% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
График волатильности
На текущий момент 50/50 Stocks/Bonds показывает волатильность на уровне 5.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.