PortfoliosLab logo

SuperTech

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

3.08%

Распределение активов


MSFT 20%META 20%NVDA 20%GOOG 20%BHP 20%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SuperTech в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $85,267 при доходности около 752.67%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
752.67%
109.06%
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SuperTech на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 33.93% с начала года и доходность в 26.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.20%2.84%4.19%-12.48%8.83%8.58%
SuperTech11.49%36.41%38.84%-1.97%24.45%27.02%
MSFT
Microsoft Corporation
7.60%16.07%16.82%-7.79%27.59%26.00%
META
Meta Platforms, Inc.
18.16%69.75%43.74%-5.71%5.10%14.76%
NVDA
NVIDIA Corporation
27.15%86.09%105.13%2.61%36.42%58.29%
GOOG
Alphabet Inc.
12.34%19.76%6.25%-24.25%15.81%15.86%
BHP
BHP Group
-10.75%-4.44%18.57%4.36%18.86%7.60%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

SuperTech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.05
-0.54
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность SuperTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.08%2.35%2.74%1.27%2.90%2.09%1.74%1.23%4.33%3.02%2.47%2.15%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-10.84%
-17.68%
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SuperTech с января 2010 показал максимальную просадку в 44.20%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.2%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.
-32.74%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.97%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.186
-15.4%30 дек. 2015 г.1420 янв. 2016 г.4118 мар. 2016 г.55
-14.4%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65
-14.14%26 апр. 2019 г.263 июн. 2019 г.2812 июл. 2019 г.54
-12.88%11 авг. 2015 г.1125 авг. 2015 г.296 окт. 2015 г.40
-11.78%9 сент. 2014 г.9828 янв. 2015 г.6024 апр. 2015 г.158
-11.54%29 янв. 2018 г.4228 мар. 2018 г.3010 мая 2018 г.72
-11.22%31 авг. 2021 г.244 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.46

График волатильности

На текущий момент SuperTech показывает волатильность на уровне 30.20%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.03%
19.59%
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля