PortfoliosLab logo

Ocean Health

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

3.59%

Распределение активов


CLH 9.09%OII 9.09%WM 9.09%RSG 9.09%GOGL 9.09%HZO 9.09%OMEX 9.09%ONEW 9.09%MPX 9.09%MATX 9.09%TDW 9.09%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,440 при доходности около 124.40%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.43%
7.43%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Ocean Health на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -0.52% с начала года и доходность в 29.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%5.69%5.69%
Ocean Health-7.42%-0.52%16.71%-2.81%29.71%29.71%
CLH
Clean Harbors, Inc.
0.22%18.31%16.41%24.10%16.44%16.44%
OII
Oceaneering International, Inc.
-14.44%-2.40%82.76%9.42%9.63%9.63%
WM
Waste Management, Inc.
0.44%-0.82%-7.76%1.13%9.38%9.38%
RSG
Republic Services, Inc.
-0.14%2.16%-7.58%1.66%12.06%12.06%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
-0.10%7.72%10.33%-9.67%46.87%46.87%
HZO
MarineMax, Inc.
-20.39%-14.45%-12.25%-41.87%9.46%9.46%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.
6.86%-15.72%29.25%-45.41%-7.02%-7.02%
ONEW
OneWater Marine Inc.
-21.26%-16.99%-32.99%-39.93%17.19%17.19%
MPX
Marine Products Corporation
-11.37%4.37%41.67%2.56%-1.76%-1.76%
MATX
Matson, Inc.
-13.54%-2.65%-11.91%-48.86%19.91%19.91%
TDW
Tidewater Inc.
-7.00%11.07%73.73%99.85%36.06%36.06%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ocean Health на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.11
-0.45
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.59%3.36%2.97%0.91%1.72%2.02%1.13%1.18%2.74%3.87%2.79%7.42%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-9.38%
-17.62%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ocean Health с января 2010 показал максимальную просадку в 49.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 89 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.28%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.111
-25.7%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.8325 янв. 2023 г.207
-11.81%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.273 мая 2021 г.34
-11.8%18 авг. 2020 г.2724 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.57
-9.63%6 мар. 2023 г.1017 мар. 2023 г.
-9.48%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.332 сент. 2021 г.82
-9.02%10 нояб. 2021 г.2820 дек. 2021 г.104 янв. 2022 г.38
-8.26%15 янв. 2021 г.1029 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.16
-7.31%5 янв. 2022 г.1221 янв. 2022 г.71 февр. 2022 г.19
-6.22%3 сент. 2021 г.1120 сент. 2021 г.91 окт. 2021 г.20

График волатильности

На текущий момент Ocean Health показывает волатильность на уровне 40.91%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.49%
20.82%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля