Скринер фондов

Используйте Screener взаимных фондов от PortfoliosLab, чтобы отбирать фонды по категории, классу активов, комиссии, исторической доходности и продвинутым риск-метрикам, таким как коэффициент Шарпа и максимальная просадка.

Сравнивайте фонды между собой, анализируйте исторические результаты в одной таблице и сразу добавляйте инструменты в портфель для оптимизации.

Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
WLCTX	Wilshire International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	16 нояб. 2007 г.	1.50%	8.08%	10.18%	11.54%	87
WLGAX	Delaware Ivy Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	30 июн. 2000 г.	0.89%	-9.27%	14.93%	9.27%	12
WLIVX	WCM Focused International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	28 июн. 2020 г.	1.50%	4.78%	—	2.10%	75
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	20 апр. 1998 г.	1.03%	0.25%	-0.15%	3.52%	9
WMBFX	Allspring Spectrum Conservative Growth Fund	Diversified Portfolio	29 сент. 2004 г.	1.50%	4.43%	5.49%	2.10%	74
WMBIX	Allspring Municipal Bond Fund Institutional Class	Municipal Bonds	23 окт. 1986 г.	0.42%	0.67%	2.32%	3.12%	30
WMBLX	WesMark Balanced Fund	Diversified Portfolio	19 апр. 1998 г.	1.24%	3.27%	7.07%	7.37%	81
WMCVX	Wasatch Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	17 дек. 1997 г.	1.16%	5.80%	10.71%	5.85%	26
WMFAX	Allspring Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	7 апр. 2005 г.	0.74%	0.52%	2.03%	2.86%	33
WMFFX	Washington Mutual Investors Fund Class F-2	Large Cap Value Equities	5 авг. 2008 г.	0.37%	0.32%	12.72%	10.28%	66
WMGAX	Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	30 июн. 2000 г.	1.12%	-3.33%	11.28%	11.48%	16
WMICX	Wasatch Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	19 июн. 1995 г.	1.63%	0.81%	13.59%	0.00%	44
WMKGX	WesMark Large Company Fund	Large Cap Growth Equities	14 апр. 1997 г.	1.12%	-2.13%	12.54%	21.66%	57
WMKMX	WesMark West Virginia Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	13 апр. 1997 г.	1.10%	0.48%	1.21%	2.28%	37
WMKSX	WesMark Small Company Fund	Small Cap Growth Equities	31 дек. 1993 г.	1.24%	7.74%	12.85%	21.26%	74
WMKTX	WesMark Tactical Opportunity Fund	Tactical Allocation	28 февр. 2017 г.	1.43%	3.44%	—	4.17%	77
WMLIX	Wilmington Large-Cap Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	1 июл. 2003 г.	0.25%	-0.55%	14.86%	12.29%	67
WMRIX	Wilmington Real Asset Fund	Global Allocation	30 июн. 2003 г.	0.64%	12.61%	5.63%	6.35%	92
WNTFX	Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	28 дек. 2006 г.	0.45%	0.67%	1.41%	2.55%	43
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	31 мая 1991 г.	0.50%	0.60%	2.01%	4.02%	24

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка...

Период