Скринер фондов

Используйте Screener взаимных фондов от PortfoliosLab, чтобы отбирать фонды по категории, классу активов, комиссии, исторической доходности и продвинутым риск-метрикам, таким как коэффициент Шарпа и максимальная просадка.

Сравнивайте фонды между собой, анализируйте исторические результаты в одной таблице и сразу добавляйте инструменты в портфель для оптимизации.

Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
WOGSX	White Oak Select Growth Fund	Large Cap Blend Equities	3 авг. 1992 г.	0.89%	-0.49%	13.78%	8.18%	62
WOOPX	JPMorgan SMID Cap Equity Fund	Mid Cap Blend Equities	31 мая 1991 г.	0.84%	1.97%	7.21%	6.85%	11
WPGTX	WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	30 мар. 1972 г.	1.10%	8.39%	9.88%	9.36%	68
WPLCX	WP Large Cap Income Plus Fund	Large Cap Value Equities	10 окт. 2013 г.	2.33%	4.09%	8.09%	0.00%	56
WPOPX	Weitz Partners III Opportunity Fund	Long-Short	29 дек. 2005 г.	1.43%	-5.48%	5.98%	5.95%	3
WPSGX	AB Concentrated Growth Fund	Large Cap Growth Equities	28 февр. 1994 г.	0.75%	-7.42%	11.80%	9.20%	9
WPVLX	Weitz Partners Value Fund	Large Cap Blend Equities	1 июн. 1983 г.	1.09%	-5.05%	6.84%	9.51%	4
WRAIX	Wilmington Global Alpha Equities Fund	Long-Short	11 янв. 2012 г.	1.24%	0.70%	5.15%	0.17%	39
WRGCX	Delaware Ivy Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	21 сент. 1992 г.	1.89%	3.31%	10.74%	12.10%	46
WRHIX	Delaware Ivy High Income Fund	High Yield Bonds	31 июл. 1997 г.	1.70%	-1.25%	4.15%	5.19%	42
WRPIX	Allspring Alternative Risk Premia Fund	Multistrategy	28 янв. 2019 г.	0.72%	9.94%	—	6.52%	58
WSBFX	Boston Trust Walden Balanced Fund	Diversified Portfolio	17 июн. 1999 г.	1.00%	1.01%	8.34%	7.89%	61
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	1 февр. 2008 г.	1.21%	12.49%	—	11.76%	80
WSEFX	Boston Trust Walden Equity Fund	Large Cap Blend Equities	18 июн. 1999 г.	1.00%	0.39%	11.83%	11.50%	62
WSHFX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	5 авг. 2008 г.	0.64%	0.24%	12.48%	10.08%	67
WSINX	Allspring Income Plus Fund	Multisector Bonds	30 янв. 2013 г.	0.60%	0.69%	4.27%	5.29%	71
WSMDX	William Blair Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	29 дек. 2003 г.	1.10%	2.81%	12.11%	2.73%	31
WSSCX	Allspring Short-Term Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	30 янв. 2003 г.	1.38%	0.28%	0.70%	1.53%	57
WSTAX	Nomura Science and Technology Fund Class A	Technology Equities	—	1.17%	7.12%	21.55%	17.10%	80
WSTCX	Delaware Ivy Science and Technology Fund	Technology Equities	30 июл. 1997 г.	2.14%	6.91%	24.42%	12.49%	80

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка...

Период