My stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	1.75%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	1.75%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	7.20%
CMRE Costamare Inc.	Industrials	1.75%
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	Large Cap Growth Equities	7.20%
FDX FedEx Corporation	Industrials	1.75%
FL Foot Locker, Inc.	Consumer Cyclical	1.75%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Financial Services	1.75%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	1.75%
HUN Huntsman Corporation	Basic Materials	7.20%
INTC Intel Corporation	Technology	7.20%
IP International Paper Company	Consumer Cyclical	1.75%
KSS Kohl's Corporation	Consumer Cyclical	1.75%
M Macy's, Inc.	Consumer Cyclical	1.75%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	7.20%
PCH PotlatchDeltic Corporation	Real Estate	7.20%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	7.20%
PGRE Paramount Group, Inc.	Real Estate	1.75%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	7.20%
SHEL Shell plc	Energy	1.75%
TM Toyota Motor Corporation	Consumer Cyclical	1.75%
TSN Tyson Foods, Inc.	Consumer Defensive	1.75%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	7.20%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	1.75%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	7.20%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	1.75%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты FL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.26%	4.84%	2.86%	6.22%	33.47%	19.26%	10.96%	12.89%
Портфель My stocks	1.05%	6.22%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.22%	-3.54%	-5.48%	-2.80%	-8.00%	13.64%	11.79%	12.65%
AFL Aflac Incorporated	0.65%	3.83%	3.67%	7.66%	8.23%	22.18%	18.99%	15.63%
PGRE Paramount Group, Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—
CMRE Costamare Inc.	-0.93%	2.64%	8.98%	51.55%	170.37%	36.87%	23.53%	14.40%
M Macy's, Inc.	-0.37%	12.77%	-12.49%	8.25%	81.28%	6.80%	6.46%	-3.12%
KSS Kohl's Corporation	0.21%	14.05%	-29.09%	-7.73%	142.38%	-8.67%	-19.99%	-5.87%
BTI British American Tobacco p.l.c.	-0.95%	-5.94%	0.59%	12.86%	42.19%	26.03%	15.28%	6.00%
GM General Motors Company	0.35%	5.42%	-3.79%	36.71%	78.30%	31.84%	6.67%	11.86%
FDX FedEx Corporation	4.37%	7.39%	32.39%	62.25%	91.27%	20.94%	7.86%	10.31%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	-0.62%	-1.01%	-10.88%	-7.57%	-15.74%	15.96%	7.21%	12.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении My stocks закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		-1.01%	-2.67%	6.04%									2.17%

Комиссия

Комиссия My stocks составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF

MGV

Vanguard Mega Cap Value ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13	-0.52	-0.60	0.92	-0.69	-1.15
AFL Aflac Incorporated	44	0.47	0.78	1.09	0.73	1.62
PGRE Paramount Group, Inc.	—	—	—	—	—	—
CMRE Costamare Inc.	98	5.15	5.51	1.67	11.35	39.24
M Macy's, Inc.	77	1.81	2.78	1.32	2.67	7.39
KSS Kohl's Corporation	76	1.63	2.94	1.33	2.54	6.34
BTI British American Tobacco p.l.c.	78	2.02	2.67	1.33	3.02	7.48
GM General Motors Company	87	2.35	3.40	1.45	4.67	13.44
FDX FedEx Corporation	94	3.43	4.43	1.55	7.28	19.91
FNF Fidelity National Financial, Inc.	12	-0.59	-0.65	0.92	-0.58	-1.27

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для My stocks. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.85%	3.30%	3.70%	3.53%	3.74%	3.16%	3.02%	3.05%	4.31%	3.25%	3.08%	3.32%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AFL Aflac Incorporated	2.07%	2.10%	1.93%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%
PGRE Paramount Group, Inc.	0.00%	0.00%	1.42%	3.53%	5.22%	3.36%	4.09%	2.87%	3.18%	2.40%	2.38%	2.31%
CMRE Costamare Inc.	2.52%	2.54%	3.58%	4.42%	9.11%	3.40%	4.83%	4.20%	9.11%	6.93%	17.32%	11.04%
M Macy's, Inc.	3.87%	3.31%	4.10%	3.29%	3.05%	1.15%	3.36%	8.88%	5.07%	5.99%	4.17%	3.98%
KSS Kohl's Corporation	3.49%	2.45%	14.25%	6.97%	7.92%	2.02%	1.73%	5.26%	3.68%	4.06%	4.05%	3.78%
BTI British American Tobacco p.l.c.	5.49%	5.29%	8.18%	9.72%	7.23%	7.98%	7.22%	6.35%	8.53%	4.27%	3.85%	4.11%
GM General Motors Company	0.81%	0.70%	0.90%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%
FDX FedEx Corporation	1.52%	1.98%	1.92%	1.95%	2.42%	1.12%	1.00%	1.72%	1.52%	0.76%	0.78%	0.64%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	4.17%	3.60%	3.46%	3.59%	4.57%	2.99%	3.45%	2.78%	3.82%	37.01%	2.59%	2.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My stocks показал максимальную просадку в 7.19%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка My stocks составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.19%	12 февр. 2026 г.	26	20 мар. 2026 г.	13	9 апр. 2026 г.	39
-0.71%	9 февр. 2026 г.	2	10 февр. 2026 г.	1	11 февр. 2026 г.	3
-0.36%	14 апр. 2026 г.	1	14 апр. 2026 г.	2	16 апр. 2026 г.	3
-0.35%	10 апр. 2026 г.	1	10 апр. 2026 г.	1	13 апр. 2026 г.	2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 17.62, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FL	PCH	PGRE	SHEL	VZ	BTI	TSN	BRK-B	PFE	XOM	HUN	FNF	FDX	KSS	AFL	M	CMRE	INTC	IP	TM	GM	QQQ	VOO	DIA	MGV	VOOV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.31	0.21	0.16	0.13	0.13	-0.34	0.26	0.25	0.36	0.36	0.34	0.32	0.51	0.59	0.44	0.62	0.63	0.98	1.00	0.90	0.73	0.82	0.73
FL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SHEL	0.02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.03	0.07	0.27	-0.20	0.09	0.52	0.18	-0.10	-0.13	-0.41	-0.22	-0.29	0.12	0.07	-0.04	0.00	-0.12	0.06	0.02	-0.04	0.11	0.05	0.17
VZ	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.03	1.00	-0.02	-0.02	0.19	-0.05	0.27	-0.13	-0.04	-0.03	-0.04	-0.01	-0.20	-0.18	-0.30	0.20	-0.25	-0.25	-0.30	-0.32	-0.23	-0.13	-0.18	-0.15
BTI	0.21	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.02	1.00	0.16	0.01	-0.01	-0.04	0.21	0.01	0.10	0.11	0.24	0.12	0.14	0.21	0.15	0.29	0.20	0.19	0.21	0.26	0.34	0.25	0.38
TSN	0.16	0.00	0.00	0.00	0.27	-0.02	0.16	1.00	0.07	0.04	0.23	0.45	0.35	0.20	0.01	0.09	-0.02	0.12	-0.03	0.12	0.20	0.16	0.14	0.16	0.27	0.40	0.37	0.37
BRK-B	0.13	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.19	0.01	0.07	1.00	0.22	-0.19	0.11	0.37	0.31	0.19	0.46	0.25	0.04	0.05	0.21	-0.02	0.20	0.09	0.12	0.27	0.31	0.28	0.24
PFE	0.13	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.05	-0.01	0.04	0.22	1.00	0.01	0.25	0.27	0.17	0.10	0.36	0.07	0.19	0.16	0.27	0.39	0.28	0.13	0.14	0.22	0.29	0.32	0.39
XOM	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.52	0.27	-0.04	0.23	-0.19	0.01	1.00	0.11	-0.08	-0.19	-0.30	-0.27	-0.24	-0.08	-0.27	-0.12	-0.25	-0.34	-0.35	-0.36	-0.38	-0.07	-0.15	-0.08
HUN	0.26	0.00	0.00	0.00	0.18	-0.13	0.21	0.45	0.11	0.25	0.11	1.00	0.25	0.13	0.03	0.22	0.18	0.03	0.26	0.21	0.22	0.23	0.27	0.24	0.25	0.37	0.38	0.66
FNF	0.25	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.04	0.01	0.35	0.37	0.27	-0.08	0.25	1.00	-0.01	0.41	0.48	0.29	0.16	0.09	0.50	0.30	0.31	0.23	0.26	0.38	0.42	0.45	0.37
FDX	0.36	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.03	0.10	0.20	0.31	0.17	-0.19	0.13	-0.01	1.00	0.21	0.23	0.32	0.42	0.32	0.23	0.30	0.47	0.31	0.35	0.46	0.55	0.53	0.47
KSS	0.36	0.00	0.00	0.00	-0.41	-0.04	0.11	0.01	0.19	0.10	-0.30	0.03	0.41	0.21	1.00	0.39	0.53	0.22	0.29	0.28	0.37	0.34	0.35	0.36	0.40	0.39	0.48	0.36
AFL	0.34	0.00	0.00	0.00	-0.22	-0.01	0.24	0.09	0.46	0.36	-0.27	0.22	0.48	0.23	0.39	1.00	0.27	0.28	0.07	0.29	0.32	0.27	0.24	0.33	0.50	0.35	0.48	0.39
M	0.32	0.00	0.00	0.00	-0.29	-0.20	0.12	-0.02	0.25	0.07	-0.24	0.18	0.29	0.32	0.53	0.27	1.00	0.29	0.38	0.43	0.18	0.49	0.30	0.31	0.34	0.49	0.45	0.44
CMRE	0.51	0.00	0.00	0.00	0.12	-0.18	0.14	0.12	0.04	0.19	-0.08	0.03	0.16	0.42	0.22	0.28	0.29	1.00	0.25	0.40	0.55	0.38	0.48	0.51	0.52	0.59	0.58	0.42
INTC	0.59	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.30	0.21	-0.03	0.05	0.16	-0.27	0.26	0.09	0.32	0.29	0.07	0.38	0.25	1.00	0.27	0.49	0.32	0.63	0.59	0.46	0.51	0.49	0.71
IP	0.44	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.20	0.15	0.12	0.21	0.27	-0.12	0.21	0.50	0.23	0.28	0.29	0.43	0.40	0.27	1.00	0.44	0.42	0.45	0.45	0.50	0.61	0.54	0.55
TM	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.29	0.20	-0.02	0.39	-0.25	0.22	0.30	0.30	0.37	0.32	0.18	0.55	0.49	0.44	1.00	0.52	0.64	0.62	0.56	0.57	0.60	0.63
GM	0.63	0.00	0.00	0.00	-0.12	-0.25	0.20	0.16	0.20	0.28	-0.34	0.23	0.31	0.47	0.34	0.27	0.49	0.38	0.32	0.42	0.52	1.00	0.60	0.63	0.72	0.66	0.68	0.56
QQQ	0.98	0.00	0.00	0.00	0.06	-0.30	0.19	0.14	0.09	0.13	-0.35	0.27	0.23	0.31	0.35	0.24	0.30	0.48	0.63	0.45	0.64	0.60	1.00	0.98	0.84	0.68	0.77	0.72
VOO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.32	0.21	0.16	0.12	0.14	-0.36	0.24	0.26	0.35	0.36	0.33	0.31	0.51	0.59	0.45	0.62	0.63	0.98	1.00	0.90	0.72	0.81	0.72
DIA	0.90	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.23	0.26	0.27	0.27	0.22	-0.38	0.25	0.38	0.46	0.40	0.50	0.34	0.52	0.46	0.50	0.56	0.72	0.84	0.90	1.00	0.80	0.87	0.72
MGV	0.73	0.00	0.00	0.00	0.11	-0.13	0.34	0.40	0.31	0.29	-0.07	0.37	0.42	0.55	0.39	0.35	0.49	0.59	0.51	0.61	0.57	0.66	0.68	0.72	0.80	1.00	0.92	0.84
VOOV	0.82	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.18	0.25	0.37	0.28	0.32	-0.15	0.38	0.45	0.53	0.48	0.48	0.45	0.58	0.49	0.54	0.60	0.68	0.77	0.81	0.87	0.92	1.00	0.83
Portfolio	0.73	0.00	0.00	0.00	0.17	-0.15	0.38	0.37	0.24	0.39	-0.08	0.66	0.37	0.47	0.36	0.39	0.44	0.42	0.71	0.55	0.63	0.56	0.72	0.72	0.72	0.84	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2026 г.