PortfoliosLab logo
Aflac Incorporated (AFL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0010551028

CUSIP

001055102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

19 июл. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.63

Коэффициент P/E

11.21

Коэффициент PEG

0.93

Общая выручка (12 мес.)

$13.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.69B

EBITDA (12 мес.)

$4.25B

Годовой диапазон

$78.95 - $114.79

Целевая цена

$105.54

Процент коротких позиций

1.69%

Коэффициент коротких позиций

4.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aflac Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91,607.73%
3,574.41%
AFL (Aflac Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aflac Incorporated показал доход в 4.93% с начала года и 31.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aflac Incorporated составила 15.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.60%

5 лет

27.51%

10 лет

15.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%2.52%1.57%-2.92%4.93%
20242.23%-3.66%6.34%-2.57%8.05%-0.62%6.80%16.26%1.30%-6.27%9.28%-9.26%28.08%
20232.17%-6.73%-5.33%8.26%-7.49%8.71%3.64%3.67%2.92%1.77%6.44%-0.25%17.36%
20227.59%-2.14%5.40%-11.04%6.50%-8.65%3.56%4.37%-5.42%15.85%11.12%0.01%26.41%
20211.60%6.75%6.87%4.98%6.11%-5.33%2.50%3.65%-8.03%2.95%1.46%7.85%34.55%
2020-2.51%-16.47%-20.09%8.76%-1.27%-1.21%-1.28%2.88%0.08%-6.60%30.24%1.23%-13.60%
20194.70%3.59%1.75%0.76%2.36%6.84%-3.96%-4.18%4.26%1.61%3.67%-3.54%18.55%
20180.48%1.36%-1.53%4.14%-0.55%-4.53%8.18%-0.09%1.80%-8.50%6.81%-0.39%6.20%
20170.56%4.01%0.10%3.40%1.26%3.05%2.66%4.07%-1.41%3.07%5.03%0.16%29.02%
2016-3.24%3.43%6.08%9.23%1.31%3.89%0.17%3.21%-3.11%-4.17%4.26%-2.49%19.09%
2015-6.56%9.75%2.83%-1.52%-0.69%-0.03%2.97%-7.95%-0.80%9.67%3.01%-8.19%0.54%
2014-6.02%2.68%-1.62%-0.51%-1.78%1.67%-4.03%3.15%-4.88%2.54%0.66%2.28%-6.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFL составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aflac Incorporated (AFL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFL: 1.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 1.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.29
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFL: 2.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFL: 5.94
^GSPC: 1.94

Aflac Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.46
AFL (Aflac Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aflac Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.08$2.00$1.68$1.60$1.32$1.12$1.08$1.04$0.87$0.83$0.79$0.75

Дивидендный доход

1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aflac Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2024$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2023$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2017$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.87
2016$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.83
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.79
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AFL: 1.9%
У Aflac Incorporated дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AFL: 28.8%
У Aflac Incorporated коэффициент выплат составляет 28.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aflac Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-10.07%
AFL (Aflac Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aflac Incorporated показал максимальную просадку в 82.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1098 торговых сессий.

Текущая просадка Aflac Incorporated составляет 5.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.71%29 апр. 2008 г.2179 мар. 2009 г.109818 июл. 2013 г.1315
-54.89%15 июл. 2019 г.17218 мар. 2020 г.2833 мая 2021 г.455
-43.88%21 авг. 1986 г.18819 мая 1987 г.47810 апр. 1989 г.666
-42.07%9 окт. 1989 г.25611 окт. 1990 г.794 февр. 1991 г.335
-37.8%30 апр. 1999 г.22013 мар. 2000 г.1003 авг. 2000 г.320

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aflac Incorporated составляет 12.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
14.23%
AFL (Aflac Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aflac Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aflac Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AFL: 11.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AFL коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
AFL: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AFL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AFL коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AFL: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AFL коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
AFL: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AFL коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию