PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aflac Incorporated (AFL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0010551028
CUSIP001055102
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$50.21B
Прибыль на акцию$9.09
Цена/прибыль9.72
PEG коэффициент0.93
Выручка (12 мес.)$19.34B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.08B
EBITDA (12 мес.)$6.32B
Годовой диапазон$63.01 - $88.41
Целевая цена$85.25
Процент коротких позиций2.26%
Коэффициент коротких позиций5.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aflac Incorporated

Популярные сравнения: AFL с AOS, AFL с PGR, AFL с UNM, AFL с SCHD, AFL с ^GSPC, AFL с VOO, AFL с XLF, AFL с ABR, AFL с ABBV, AFL с ALL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aflac Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
45,710.67%
3,056.61%
AFL (Aflac Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aflac Incorporated показал доход в 6.84% с начала года и 33.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aflac Incorporated составила 13.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.84%11.56%
1 месяц5.24%7.13%
6 месяцев7.63%17.26%
1 год33.83%26.92%
5 лет (среднегодовая)13.87%13.56%
10 лет (среднегодовая)13.75%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.23%-3.66%6.34%-2.57%6.84%
20232.17%-6.73%-5.33%8.26%-7.49%8.71%3.64%3.67%2.92%1.77%6.44%-0.25%17.36%
20227.59%-2.14%5.40%-11.04%6.50%-8.65%3.56%4.37%-5.42%15.85%11.12%0.01%26.41%
20211.60%6.75%6.87%4.98%6.11%-5.33%2.50%3.65%-8.03%2.95%1.46%7.85%34.55%
2020-2.51%-16.47%-20.09%8.76%-1.27%-1.21%-1.28%2.88%0.08%-6.60%30.24%1.23%-13.60%
20194.70%3.59%1.75%0.76%2.36%6.84%-3.96%-4.18%4.26%1.61%3.67%-3.54%18.55%
20180.48%1.36%-1.53%4.14%-0.55%-4.53%8.18%-0.09%1.80%-8.50%6.81%-0.39%6.20%
20170.56%4.01%0.10%3.40%1.26%3.05%2.66%4.07%-1.41%3.07%5.03%0.16%29.02%
2016-3.24%3.43%6.08%9.23%1.31%3.89%0.17%3.21%-3.11%-4.17%4.26%-2.49%19.09%
2015-6.56%9.75%2.83%-1.52%-0.69%-0.03%2.97%-7.95%-0.80%9.67%3.01%-8.19%0.54%
2014-6.02%2.68%-1.62%-0.51%-1.78%1.67%-4.03%3.15%-4.88%2.54%0.66%2.28%-6.26%
2013-0.11%-5.19%4.14%4.65%2.95%4.36%6.13%-5.76%7.27%4.82%2.70%0.65%28.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFL среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8888
AFL (Aflac Incorporated)
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aflac Incorporated (AFL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Aflac Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.72
2.34
AFL (Aflac Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aflac Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.84$1.68$1.60$1.32$1.12$1.08$1.04$0.87$0.83$0.79$0.75$0.71

Дивидендный доход

2.10%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aflac Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.00
2023$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2017$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.87
2016$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.83
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.79
2014$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.75
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.71

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Aflac Incorporated дивидендная доходность составляет 2.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%28.9%
У Aflac Incorporated коэффициент выплат составляет 28.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aflac Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.31%
0
AFL (Aflac Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aflac Incorporated показал максимальную просадку в 82.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1098 торговых сессий.

Текущая просадка Aflac Incorporated составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.71%29 апр. 2008 г.2179 мар. 2009 г.109818 июл. 2013 г.1315
-54.89%15 июл. 2019 г.17218 мар. 2020 г.2833 мая 2021 г.455
-43.88%21 авг. 1986 г.18819 мая 1987 г.47810 апр. 1989 г.666
-42.06%9 окт. 1989 г.25611 окт. 1990 г.794 февр. 1991 г.335
-37.8%30 апр. 1999 г.22013 мар. 2000 г.1003 авг. 2000 г.320

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aflac Incorporated составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.97%
3.10%
AFL (Aflac Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aflac Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию