PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
General Motors Company (GM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS37045V1008
CUSIP37045V100
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализация$53.41B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.90
Цена/прибыль5.34
PEG коэффициент15.96
Общая выручка (12 мес.)$178.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$23.76B
EBITDA (12 мес.)$21.42B
Годовой диапазон$26.01 - $50.37
Целевая цена$56.21
Процент коротких позиций4.11%
Коэффициент коротких позиций3.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GM с F, GM с GD, GM с SPY, GM с VGHCX, GM с HMC, GM с TSLA, GM с VOO, GM с BAC, GM с AMZN, GM с UNP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General Motors Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.06%
8.81%
GM (General Motors Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

General Motors Company показал доход в 33.37% с начала года и 44.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General Motors Company составила 6.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.37%18.13%
1 месяц5.12%1.45%
6 месяцев15.07%8.81%
1 год44.10%26.52%
5 лет (среднегодовая)5.68%13.43%
10 лет (среднегодовая)6.11%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.02%5.93%10.66%-1.81%1.03%3.54%-4.61%12.32%33.37%
202316.88%-1.48%-5.10%-9.92%-1.91%19.31%-0.49%-12.43%-1.61%-14.47%12.38%13.67%7.92%
2022-10.06%-11.40%-6.38%-13.33%2.03%-17.89%14.17%5.62%-16.02%22.31%3.34%-16.88%-42.36%
202121.71%1.28%11.94%-0.42%3.65%-0.24%-3.94%-13.78%7.55%3.26%6.32%1.31%40.80%
2020-8.77%-8.66%-31.04%7.27%16.11%-2.24%-1.62%19.04%-0.14%16.69%26.96%-5.02%15.16%
201916.65%1.18%-5.10%4.99%-14.40%16.81%4.70%-8.06%2.07%-0.85%-3.12%2.76%14.02%
20183.46%-7.22%-6.71%1.10%16.22%-6.92%-3.78%-4.91%-5.59%8.67%3.72%-10.91%-15.04%
20175.08%0.63%-3.04%-2.04%-2.05%4.10%3.01%1.56%11.64%6.44%0.26%-4.01%22.51%
2016-12.85%-0.67%8.10%1.18%-1.64%-8.37%11.45%1.20%0.72%-0.54%9.27%1.99%7.46%
2015-6.56%14.38%1.33%-6.51%2.60%-6.38%-5.46%-6.57%3.22%16.29%3.70%-5.06%1.52%
2014-11.72%0.33%-4.07%0.17%0.29%5.85%-6.83%2.90%-7.42%-1.69%6.46%5.36%-11.56%
2013-2.57%-3.35%2.47%10.86%9.89%-1.71%7.69%-4.99%5.55%2.72%4.82%5.53%41.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GM среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 7979
GM (General Motors Company)
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Motors Company (GM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

General Motors Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.33
2.10
GM (General Motors Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General Motors Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.36$0.18$0.00$0.38$1.52$1.52$1.52$1.52$1.38$1.20

Дивидендный доход

0.95%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Motors Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.36
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.38
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У General Motors Company дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.9%
У General Motors Company коэффициент выплат составляет 4.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что General Motors Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-26.02%
-0.58%
GM (General Motors Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General Motors Company показал максимальную просадку в 59.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка General Motors Company составляет 26.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.95%25 окт. 2017 г.60218 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.771
-58.96%5 янв. 2022 г.4659 нояб. 2023 г.
-51.77%10 янв. 2011 г.38925 июл. 2012 г.3402 дек. 2013 г.729
-30.72%18 дек. 2013 г.42425 авг. 2015 г.3279 дек. 2016 г.751
-24.62%9 июн. 2021 г.5323 авг. 2021 г.6117 нояб. 2021 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General Motors Company составляет 9.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.22%
4.08%
GM (General Motors Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Motors Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости General Motors Company по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.05.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GM значение P/E равно 5.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.016.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GM значение PEG равно 16.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для General Motors Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию