PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pfizer Inc. (PFE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7170811035

CUSIP

717081103

Сектор

Healthcare

Дата IPO

13 авг. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$149.78B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.75

Цена/прибыль

35.24

PEG коэффициент

0.19

Общая выручка (12 мес.)

$60.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$35.53B

EBITDA (12 мес.)

$13.84B

Годовой диапазон

$24.11 - $31.06

Целевая цена

$32.04

Процент коротких позиций

1.60%

Коэффициент коротких позиций

1.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PFE с JNJ PFE с MRK PFE с ABBV PFE с UNH PFE с SPY PFE с GSK PFE с FORD PFE с SPGP PFE с XLV PFE с SCHD
Популярные сравнения:
PFE с JNJ PFE с MRK PFE с ABBV PFE с UNH PFE с SPY PFE с GSK PFE с FORD PFE с SPGP PFE с XLV PFE с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pfizer Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.14%
8.53%
PFE (Pfizer Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pfizer Inc. показал доход в -2.84% с начала года и -1.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pfizer Inc. составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PFE

С начала года

-2.84%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-2.14%

1 год

-1.20%

5 лет

-2.56%

10 лет

2.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.52%-1.92%4.48%-7.68%13.55%-2.37%10.69%-5.01%-0.24%-2.21%-5.95%-2.84%
2023-13.03%-8.13%0.57%-4.68%-1.18%-3.52%-0.59%-1.89%-6.25%-7.87%1.05%-5.51%-41.26%
2022-10.09%-10.91%10.29%-5.22%8.97%-1.15%-2.91%-10.45%-3.25%6.38%8.61%2.21%-10.41%
2021-1.41%-6.71%8.18%6.68%1.19%1.11%10.31%7.61%-6.64%1.70%23.92%9.90%66.70%
2020-3.98%-10.26%-2.33%17.52%0.55%-14.38%18.83%-1.79%-2.88%-3.32%15.16%-3.92%3.23%
2019-1.90%2.12%-2.03%-4.38%3.15%4.34%-10.34%-7.61%1.07%6.79%1.36%1.71%-6.91%
20182.26%-1.06%-2.26%3.16%-0.90%0.97%10.06%4.87%6.14%-2.29%8.19%-5.58%24.83%
2017-2.31%8.63%0.26%-0.85%-2.81%2.88%-1.28%3.29%5.25%-1.79%4.37%-0.11%15.91%
2016-5.55%-1.71%-0.10%10.36%7.04%1.47%4.77%-4.88%-2.67%-6.38%2.37%1.06%4.43%
20150.32%10.79%1.37%-2.47%3.27%-3.51%7.55%-9.95%-2.51%7.67%-2.32%-1.50%7.09%
2014-0.75%6.51%0.03%-2.61%-4.43%0.17%-2.45%2.40%0.61%1.28%4.91%-0.00%5.28%
20139.73%0.33%5.44%0.73%-5.55%2.86%5.21%-3.49%1.83%6.82%4.21%-3.47%26.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFE составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pfizer Inc. (PFE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.052.10
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.262.80
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.39
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.023.09
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.1413.49
PFE
^GSPC

Pfizer Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.05
2.10
PFE (Pfizer Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pfizer Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.68$1.64$1.60$1.56$1.44$1.37$1.29$1.21$1.14$1.06$0.99$0.91

Дивидендный доход

6.37%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pfizer Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2023$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2022$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2020$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2019$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.37
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.29
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.21
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.14
2015$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.06
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.99
2013$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.91

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%6.4%
У Pfizer Inc. дивидендная доходность составляет 6.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%65.1%
У Pfizer Inc. коэффициент выплат составляет 65.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pfizer Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.71%
-2.62%
PFE (Pfizer Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pfizer Inc. показал максимальную просадку в 54.82%, зарегистрированную 25 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pfizer Inc. составляет 50.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.82%17 дек. 2021 г.59125 апр. 2024 г.
-35.43%3 дек. 2018 г.32723 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.504
-20.46%9 дек. 2020 г.5426 февр. 2021 г.10326 июл. 2021 г.157
-19.22%2 авг. 2016 г.673 нояб. 2016 г.21614 сент. 2017 г.283
-18.93%4 авг. 2015 г.1308 февр. 2016 г.826 июн. 2016 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pfizer Inc. составляет 8.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.03%
3.79%
PFE (Pfizer Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pfizer Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Pfizer Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.035.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFE по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у PFE значение P/E равно 35.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.00.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFE по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у PFE значение PEG равно 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Pfizer Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab