PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shell plc (SHEL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Shell plc (SHEL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7802593050

CUSIP

780259305

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

21 июл. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$193.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.06

Коэффициент P/E

12.86

Коэффициент PEG

2.51

Общая выручка (12 мес.)

$211.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$39.88B

EBITDA (12 мес.)

$41.36B

Годовой диапазон

$58.55 - $74.18

Целевая цена

$75.57

Процент коротких позиций

0.51%

Коэффициент коротких позиций

1.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SHEL с XOM SHEL с CVX SHEL с EQNR SHEL с VRTX SHEL с GSK SHEL с BAC SHEL с VUAA.L SHEL с BP.L SHEL с KO SHEL с MCD
Популярные сравнения:
SHEL с XOM SHEL с CVX SHEL с EQNR SHEL с VRTX SHEL с GSK SHEL с BAC SHEL с VUAA.L SHEL с BP.L SHEL с KO SHEL с MCD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Shell plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.51%
350.29%
SHEL (Shell plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Shell plc показал доход в 6.25% с начала года и -6.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shell plc составила 5.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

18.04%

10 лет

5.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.11%3.55%8.63%-10.13%6.25%
2024-4.39%0.97%6.70%6.89%2.53%-0.82%1.44%-1.20%-7.97%2.43%-3.15%-3.23%-0.87%
20233.27%4.29%-5.32%7.72%-8.79%7.82%2.07%1.82%3.69%1.18%2.04%-0.00%20.19%
202218.43%2.84%4.85%-2.73%11.79%-11.70%2.08%0.19%-6.08%11.80%6.05%-2.60%36.02%
20214.98%12.14%-4.44%-3.09%2.50%4.64%0.54%-0.98%12.10%3.03%-7.49%3.23%28.43%
2020-11.58%-14.04%-20.76%-5.04%-2.56%2.32%-8.81%0.54%-15.20%1.51%33.85%3.84%-37.45%
20195.94%2.07%0.61%1.50%-1.28%5.27%-3.35%-10.09%5.85%-1.50%0.74%2.59%7.46%
20185.29%-8.81%0.85%9.54%0.66%-0.50%-1.24%-3.45%4.46%-7.26%-3.15%-3.53%-8.31%
20170.02%-3.18%1.62%-1.02%5.76%-2.24%6.28%-1.01%9.79%4.04%3.03%4.04%29.73%
2016-4.06%5.38%6.53%9.16%-6.85%13.88%-6.21%-4.05%2.39%-0.52%4.21%6.42%26.78%
2015-8.22%7.68%-8.75%6.34%-4.65%-4.54%0.82%-6.67%-10.45%10.70%-3.66%-7.98%-27.82%
2014-3.04%6.61%0.26%7.77%0.83%4.80%-0.66%-0.05%-5.98%-5.70%-6.44%0.81%-2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHEL составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shell plc (SHEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.19
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.76
^GSPC: 1.94

Shell plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.46
SHEL (Shell plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shell plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.78$2.75$2.47$1.98$1.64$1.91$3.62$3.20$3.20$3.20$3.20$3.16

Дивидендный доход

4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shell plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72
2024$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.75
2023$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.47
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.98
2021$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.64
2020$0.00$0.94$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$1.91
2019$0.00$0.80$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$3.62
2018$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.20
2017$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.20
2016$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.20
2015$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.20
2014$0.77$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SHEL: 4.2%
У Shell plc дивидендная доходность составляет 4.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SHEL: 37.1%
У Shell plc коэффициент выплат составляет 37.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shell plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.14%
-10.07%
SHEL (Shell plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shell plc показал максимальную просадку в 67.46%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка Shell plc составляет 10.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.46%22 мая 2018 г.45918 мар. 2020 г.5607 июн. 2022 г.1019
-54.01%22 мая 2008 г.1963 мар. 2009 г.54327 апр. 2011 г.739
-52.17%3 июл. 2014 г.39020 янв. 2016 г.4933 янв. 2018 г.883
-25.04%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.14610 февр. 2023 г.171
-24.27%1 нояб. 2007 г.9620 мар. 2008 г.4321 мая 2008 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shell plc составляет 15.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
14.23%
SHEL (Shell plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shell plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Shell plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SHEL: 12.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHEL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SHEL: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHEL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
SHEL: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
SHEL: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию