PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Shell plc (SHEL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Shell plc (SHEL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7802593050

CUSIP

780259305

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

21 июл. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$202.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.92

Цена/прибыль

13.33

PEG коэффициент

2.49

Общая выручка (12 мес.)

$290.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.07B

EBITDA (12 мес.)

$50.96B

Годовой диапазон

$58.57 - $73.76

Целевая цена

$81.86

Процент коротких позиций

0.24%

Коэффициент коротких позиций

0.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SHEL с XOM SHEL с CVX SHEL с EQNR SHEL с VRTX SHEL с GSK SHEL с BAC SHEL с VUAA.L SHEL с MCD SHEL с KO SHEL с JPM
Популярные сравнения:
SHEL с XOM SHEL с CVX SHEL с EQNR SHEL с VRTX SHEL с GSK SHEL с BAC SHEL с VUAA.L SHEL с MCD SHEL с KO SHEL с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Shell plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.70%
10.60%
SHEL (Shell plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Shell plc показал доход в 3.59% с начала года и 5.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shell plc составила 4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

SHEL

С начала года

3.59%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-7.13%

1 год

5.51%

5 лет (среднегодовая)

6.15%

10 лет (среднегодовая)

4.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.39%0.97%6.70%6.89%2.53%-0.82%1.44%-1.20%-7.97%2.43%3.59%
20233.27%4.29%-5.32%7.72%-8.79%7.82%2.07%1.82%3.69%1.18%2.04%0.00%20.19%
202218.43%2.84%4.85%-2.73%11.79%-11.70%2.08%0.19%-6.08%11.80%6.05%-2.60%36.02%
20214.98%12.14%-4.44%-3.09%2.50%4.64%0.54%-0.98%12.10%3.03%-7.48%3.23%28.43%
2020-11.58%-14.04%-20.76%-5.04%-2.56%2.32%-8.81%0.54%-15.20%1.51%33.85%3.84%-37.45%
20195.94%2.07%0.61%1.50%-1.28%5.27%-3.35%-10.09%5.85%-1.50%0.74%2.59%7.46%
20185.29%-8.81%0.85%9.54%0.66%-0.50%-1.24%-3.45%4.46%-7.26%-3.15%-3.53%-8.31%
20170.02%-3.18%1.62%-1.02%5.76%-2.24%6.28%-1.01%9.79%4.04%3.03%4.04%29.73%
2016-4.06%5.38%6.53%9.16%-6.86%13.88%-6.21%-4.05%2.39%-0.52%4.21%6.42%26.78%
2015-8.22%7.68%-8.75%6.34%-4.65%-4.54%0.82%-6.67%-10.45%10.70%-3.66%-7.98%-27.82%
2014-3.04%6.61%0.26%7.77%0.83%4.80%-0.66%-0.05%-5.98%-5.70%-6.44%0.81%-2.00%
20132.28%-5.89%-0.75%4.31%-1.27%-3.87%7.13%-4.37%1.69%1.52%1.20%6.85%8.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SHEL среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shell plc (SHEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.262.51
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.453.37
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.47
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.413.63
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.9416.15
SHEL
^GSPC

Shell plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
2.48
SHEL (Shell plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shell plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.75$2.47$1.98$1.64$1.91$3.62$3.20$3.20$3.20$3.20$3.16$3.03

Дивидендный доход

4.20%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%4.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shell plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.75
2023$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.47
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.98
2021$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.64
2020$0.00$0.94$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$1.91
2019$0.00$0.80$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$3.62
2018$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.20
2017$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.20
2016$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.20
2015$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.20
2014$0.00$0.77$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.16
2013$0.73$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Shell plc дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%32.6%
У Shell plc коэффициент выплат составляет 32.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shell plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.45%
-2.18%
SHEL (Shell plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shell plc показал максимальную просадку в 67.46%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка Shell plc составляет 9.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.46%22 мая 2018 г.45918 мар. 2020 г.5607 июн. 2022 г.1019
-54.01%22 мая 2008 г.1963 мар. 2009 г.54327 апр. 2011 г.739
-52.17%3 июл. 2014 г.39020 янв. 2016 г.4933 янв. 2018 г.883
-25.04%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.14610 февр. 2023 г.171
-24.27%1 нояб. 2007 г.9620 мар. 2008 г.4321 мая 2008 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shell plc составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
4.06%
SHEL (Shell plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shell plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Shell plc по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio
10.020.030.040.013.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL значение P/E равно 13.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Shell plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию