- ISIN
- US7802593050
- CUSIP
- 780259305
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 21 июл. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $244.68B
- Enterprise Value
- $213.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.02
- Коэффициент P/E
- 9.73
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $296.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $50.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $67.91B
- Годовой диапазон
- $68.63 - $94.90
- Целевая цена
- $102.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.37%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $610.58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHEL
Shell plc (SHEL) прибавил 21.6% с начала года. По цене $88 за акцию SHEL торгуется на 7.5% ниже 52-недельного максимума в $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,636.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Shell plc (SHEL) показал доход в 21.64% с начала года и 25.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHEL составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Shell plc
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 12.31%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 6.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SHEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SHEL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 9.43% | 11.36% | -2.51% | -6.38% | -7.82% | 18.62% | -4.59% | 21.64% | ||||
| 2025 | 5.11% | 3.55% | 8.63% | -12.01% | 3.80% | 6.33% | 2.56% | 3.33% | -3.18% | 4.74% | -0.60% | -0.39% | 22.16% |
| 2024 | -4.39% | 0.97% | 6.70% | 6.89% | 2.53% | -0.82% | 1.44% | -1.20% | -7.97% | 2.43% | -3.15% | -3.23% | -0.87% |
| 2023 | 3.27% | 4.29% | -5.32% | 7.72% | -8.79% | 7.82% | 2.07% | 1.82% | 3.69% | 1.18% | 2.04% | 0.00% | 20.19% |
| 2022 | 18.57% | 2.84% | 4.85% | -2.73% | 11.79% | -11.70% | 2.08% | 0.19% | -6.08% | 11.80% | 6.05% | -2.60% | 36.18% |
| 2021 | 3.81% | 12.41% | -5.27% | -2.77% | 2.37% | 6.91% | 1.85% | 0.72% | 12.45% | 3.55% | -7.28% | 3.07% | 34.27% |
Метрики бенчмарка
Shell plc has an annualized alpha of 0.87%, beta of 0.94, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2005.
- This stock participated in 83.09% of S&P 500 Index downside but only 73.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 73.70%
- Участие в снижении
- 83.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHEL имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shell plc (SHEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.50 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.58 | -6.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shell plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.96 | $2.86 | $2.75 | $2.47 | $1.98 | $1.64 | $1.91 | $3.76 | $3.76 | $1.88 | $3.76 | $3.76 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shell plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $2.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Shell plc дивидендная доходность составляет 3.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Shell plc коэффициент выплат составляет 32.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shell plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shell plc показал максимальную просадку в 71.57%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
Текущая просадка Shell plc составляет 5.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.57%март 2020 г. | 1y 10mo | 2y 11mo | 4y 8moмай 2018 г. - февр. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-54.84%март 2009 г. | 9mo 15d | 2y 29d | 2y 10moмай 2008 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.17%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2014 г. - янв. 2018 г. | — |
-25.53%март 2008 г. | 4mo 20d | 2mo 2d | 6mo 22dнояб. 2007 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.57%авг. 2011 г. | 3mo 7d | 4mo 17d | 7mo 24dмай 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| SHEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -56.78% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -9.10% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -18.90% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -25.43% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -33.92% | -37.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.17% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -10.69% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.14% | +3.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shell plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shell plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHEL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHEL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHEL
Добавьте Shell plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHEL