PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
British American Tobacco p.l.c. (BTI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1104481072

CUSIP

110448107

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Tobacco

Дата IPO

14 апр. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$78.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$7.93

PEG коэффициент

3.15

Общая выручка (12 мес.)

$20.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.85B

EBITDA (12 мес.)

$6.37B

Годовой диапазон

$25.87 - $38.76

Целевая цена

$36.56

Процент коротких позиций

0.42%

Коэффициент коротких позиций

1.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BTI с MO BTI с PM BTI с UVV BTI с SPY BTI с SCHD BTI с INVH BTI с VOO BTI с VTI BTI с IVV BTI с NOBL
Популярные сравнения:
BTI с MO BTI с PM BTI с UVV BTI с SPY BTI с SCHD BTI с INVH BTI с VOO BTI с VTI BTI с IVV BTI с NOBL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в British American Tobacco p.l.c. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.70%
12.93%
BTI (British American Tobacco p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

British American Tobacco p.l.c. показал доход в 35.09% с начала года и 26.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность British American Tobacco p.l.c. составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


BTI

С начала года

35.09%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

25.70%

1 год

26.46%

5 лет (среднегодовая)

7.66%

10 лет (среднегодовая)

1.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%0.98%4.52%-3.54%5.47%2.07%15.23%5.42%-0.68%-4.37%35.09%
2023-3.73%-1.12%-5.90%5.50%-14.41%4.70%3.60%-1.43%-3.26%-4.93%6.80%-5.92%-20.09%
202214.86%2.96%-3.00%-0.90%5.89%-3.01%-7.06%2.25%-9.54%11.61%4.16%-1.35%15.11%
2021-2.51%-4.08%12.62%-3.18%3.09%1.66%-2.88%0.64%-4.48%-1.02%-3.64%13.43%7.95%
20203.74%-9.65%-12.18%11.58%5.06%-3.14%-12.04%0.66%7.05%-10.13%10.76%8.05%-4.73%
201910.73%4.14%15.40%-6.04%-11.56%2.52%2.12%-1.43%5.13%-3.43%13.30%8.91%42.96%
20181.66%-13.27%-1.09%-5.32%-6.26%-0.09%8.58%-11.68%-3.62%-5.53%-19.65%-6.64%-49.36%
20179.35%3.64%6.37%2.59%6.00%-4.96%-8.78%0.53%0.53%3.12%-1.20%6.21%24.28%
20160.51%-2.13%10.36%4.48%-0.41%6.44%-1.38%-1.73%2.79%-10.00%-5.09%3.33%5.71%
20154.48%3.39%-8.31%6.11%0.55%-2.23%9.93%-9.74%3.87%7.29%-2.00%-4.57%6.84%
2014-10.64%13.33%5.58%3.22%5.43%-1.80%-1.41%2.24%-4.51%0.42%4.06%-8.76%4.88%
20132.62%0.37%5.48%3.71%-1.13%-6.22%3.46%-3.31%3.52%5.08%-3.76%1.03%10.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BTI среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.432.54
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.923.40
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.47
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.713.66
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.3516.26
BTI
^GSPC

British American Tobacco p.l.c. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.54
BTI (British American Tobacco p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность British American Tobacco p.l.c. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.93$2.80$2.96$2.98$2.71$2.70$2.72$2.80$2.13$2.33$2.45$2.17

Дивидендный доход

7.92%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%4.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для British American Tobacco p.l.c.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$2.23
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2022$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$2.96
2021$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.98
2020$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$2.71
2019$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.67$2.70
2018$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$2.72
2017$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.59$2.80
2016$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13
2015$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33
2014$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45
2013$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.9%
У British American Tobacco p.l.c. дивидендная доходность составляет 7.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%0.8%
У British American Tobacco p.l.c. коэффициент выплат составляет 0.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что British American Tobacco p.l.c. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.66%
-0.88%
BTI (British American Tobacco p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

British American Tobacco p.l.c. показал максимальную просадку в 60.73%, зарегистрированную 13 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.

Текущая просадка British American Tobacco p.l.c. составляет 13.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.73%20 янв. 1999 г.29013 мар. 2000 г.36623 авг. 2001 г.656
-56.02%8 июн. 2017 г.70223 мар. 2020 г.
-42.75%21 апр. 2008 г.23727 мар. 2009 г.3669 сент. 2010 г.603
-39.47%6 окт. 1987 г.7420 янв. 1988 г.37110 июл. 1989 г.445
-30.06%30 дек. 1993 г.12324 июн. 1994 г.21026 апр. 1995 г.333

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность British American Tobacco p.l.c. составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.96%
BTI (British American Tobacco p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей British American Tobacco p.l.c. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для British American Tobacco p.l.c..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию