PortfoliosLab logo
British American Tobacco p.l.c. (BTI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1104481072

CUSIP

110448107

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Tobacco

Дата IPO

14 апр. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$93.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.82

Коэффициент P/E

23.36

Коэффициент PEG

0.34

Общая выручка (12 мес.)

$12.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.18B

EBITDA (12 мес.)

$5.88B

Годовой диапазон

$26.78 - $43.12

Целевая цена

$44.54

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

2.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в British American Tobacco p.l.c. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67,174.17%
5,233.30%
BTI (British American Tobacco p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

British American Tobacco p.l.c. показал доход в 19.04% с начала года и 56.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность British American Tobacco p.l.c. составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


BTI

С начала года

19.04%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

27.35%

1 год

56.30%

5 лет

11.30%

10 лет

3.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.14%-1.79%8.24%2.61%19.04%
20241.06%0.98%4.55%-3.54%5.47%2.07%15.23%5.42%-0.68%-4.37%8.46%-2.30%35.44%
2023-3.73%-1.12%-5.90%5.50%-14.41%4.70%3.60%-1.43%-3.26%-4.93%6.80%-5.92%-20.09%
202214.86%2.96%-3.00%-0.90%5.89%-3.01%-7.06%2.25%-9.54%11.61%4.16%-1.35%15.11%
2021-2.51%-4.08%12.62%-3.18%3.09%1.66%-2.88%0.64%-4.48%-1.02%-3.64%13.43%7.95%
20203.74%-9.65%-12.18%11.58%5.06%-3.14%-12.04%0.66%7.05%-10.13%10.76%8.05%-4.73%
201910.73%4.14%15.40%-6.04%-11.56%2.52%2.12%-1.43%5.13%-3.43%13.30%8.91%42.96%
20181.66%-13.27%-1.09%-5.32%-6.26%-0.09%8.58%-11.68%-3.62%-5.53%-19.65%-6.64%-49.36%
20179.35%3.64%6.37%2.59%6.00%-4.96%-8.78%0.53%0.53%3.12%-1.20%6.21%24.28%
20160.51%-2.14%10.36%4.48%-0.41%6.44%-1.38%-1.71%2.79%-10.00%-5.09%3.33%5.72%
20154.48%3.39%-8.31%6.11%0.55%-2.23%9.93%-9.74%3.87%7.29%-2.00%-4.57%6.84%
2014-10.64%13.33%5.58%3.22%5.43%-1.80%-1.41%2.24%-4.51%0.42%4.06%-8.76%4.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTI составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTI: 2.97
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTI: 3.49
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTI: 1.56
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTI: 1.64
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 12.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTI: 12.42
^GSPC: 2.07

British American Tobacco p.l.c. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.97
0.49
BTI (British American Tobacco p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность British American Tobacco p.l.c. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.98 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.98$2.97$2.80$2.96$2.98$2.71$2.70$2.72$2.80$2.13$2.33$2.45

Дивидендный доход

7.02%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для British American Tobacco p.l.c.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75
2024$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$2.97
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2022$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$2.96
2021$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.98
2020$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$2.71
2019$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.67$2.70
2018$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$2.72
2017$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.59$2.80
2016$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13
2015$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33
2014$1.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BTI: 7.0%
У British American Tobacco p.l.c. дивидендная доходность составляет 7.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BTI: 171.3%
У British American Tobacco p.l.c. коэффициент выплат составляет 171.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-10.73%
BTI (British American Tobacco p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

British American Tobacco p.l.c. показал максимальную просадку в 63.57%, зарегистрированную 13 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.

Текущая просадка British American Tobacco p.l.c. составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.57%21 июл. 1998 г.41613 мар. 2000 г.50318 мар. 2002 г.919
-56.02%8 июн. 2017 г.70223 мар. 2020 г.122810 февр. 2025 г.1930
-42.75%21 апр. 2008 г.23727 мар. 2009 г.3669 сент. 2010 г.603
-39.46%6 окт. 1987 г.7420 янв. 1988 г.37110 июл. 1989 г.445
-30.78%30 дек. 1993 г.12324 июн. 1994 г.22415 мая 1995 г.347

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность British American Tobacco p.l.c. составляет 8.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.38%
14.23%
BTI (British American Tobacco p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей British American Tobacco p.l.c. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается British American Tobacco p.l.c. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
BTI: 23.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTI в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у BTI коэффициент P/E составляет 23.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
BTI: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BTI по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у BTI коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.07.0
BTI: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у BTI коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BTI: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у BTI коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию