Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYPTO-10 | Анастасия Денисенко | 37.87% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Two Fund | Dustin Daugherty | 18.07% | — | 1.42% | 0.07% | ||||||||||
| Portfolio 90/10 Ireland Funds | Belegvaethor | 15.66% | — | 0.00% | 0.12% | ||||||||||
| Stock | Andrea Costa | 25.04% | 25.35% | 1.05% | 0.00% | ||||||||||
| Total Stock Market + VGT | Wayne | 19.95% | 15.00% | 1.10% | 0.05% | ||||||||||
| 1 | Viktor | -36.25% | 8.13% | 3.47% | 0.00% | ||||||||||
| High_Yield | Dhin Chak | 13.22% | — | 5.12% | 0.28% | ||||||||||
| Contrarian | thetibetantr | 34.93% | — | — | — | ||||||||||
| xlk+xlc+gbtc | brdjokic | 31.75% | — | 0.54% | 0.09% | ||||||||||
| Passive income | Ronald Freire | — | — | 48.27% | 0.90% | ||||||||||
| Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield | Enricho | 8.63% | 5.90% | 10.72% | 0.03% | ||||||||||
| Total Stock Market 72 + FAAMNGP | Wayne | 25.64% | 18.71% | 1.00% | 0.02% | ||||||||||
| Safe investment for long term3億円から | YSAK | 65.00% | 48.07% | 0.34% | 0.00% | ||||||||||
| SP500 DIV 6.1% | cscotney | 12.34% | 10.75% | 1.50% | 0.35% | ||||||||||
| Forever Zen - International | InvestoZen | 18.26% | 14.51% | 1.52% | 0.07% | ||||||||||
| US Global ETF HYD Cash Cows | Marc Hommers | 21.54% | — | 15.75% | 0.55% | ||||||||||
| Räntabilitetsbaserad (>20%) | Adrian Neshad | 42.51% | 33.36% | 0.67% | 0.00% | ||||||||||
| Reversion Plays 1Y Sharpe | K C | 63.77% | — | 0.18% | 0.00% | ||||||||||
| Final Portfolio - Accumulation 1 | Serena | 16.37% | 9.60% | 14.89% | 0.14% | ||||||||||
| 2064 | Mons | 19.28% | 18.12% | 1.61% | 0.10% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет