Safe investment for long term3億円から
safety first 3億円からは安全に運用することが大事
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 15% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe investment for long term3億円から и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Safe investment for long term3億円から на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -19.97% с начала года и доходность в 37.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Safe investment for long term3億円から | -19.97% | -8.56% | -13.65% | 9.17% | 35.37% | 37.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -12.08% | -25.87% | 20.80% | 69.58% | 69.23% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.10% | -11.39% | -10.02% | 16.60% | 25.86% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -7.39% | -14.96% | 17.80% | 23.54% | 21.38% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -13.89% | -12.93% | 1.85% | 23.02% | 19.79% |
TSLA Tesla, Inc. | -40.23% | 7.13% | 9.27% | 55.27% | 36.97% | 33.32% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -5.92% | -7.01% | -2.31% | 18.94% | 18.80% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -10.48% | -7.96% | -4.78% | 7.79% | 24.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe investment for long term3億円から, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50% | -4.39% | -10.29% | -7.16% | -19.97% | ||||||||
| 2024 | 7.16% | 14.34% | 4.62% | -3.69% | 11.80% | 9.49% | -2.69% | 1.02% | 4.64% | 0.71% | 5.68% | 3.10% | 70.59% |
| 2023 | 19.85% | 7.84% | 15.77% | 3.20% | 16.42% | 8.27% | 5.65% | -0.24% | -6.32% | -1.18% | 11.68% | 3.73% | 120.04% |
| 2022 | -9.22% | -6.79% | 7.27% | -18.09% | -2.69% | -11.36% | 14.42% | -7.59% | -13.56% | -2.14% | 11.16% | -10.63% | -43.01% |
| 2021 | 0.75% | 0.17% | 1.96% | 10.13% | 0.13% | 11.73% | 2.52% | 7.97% | -6.83% | 13.11% | 9.28% | -2.18% | 58.08% |
| 2020 | 6.61% | -0.96% | -6.40% | 18.02% | 9.26% | 9.02% | 10.95% | 20.60% | -6.97% | -3.27% | 8.66% | 3.38% | 87.93% |
| 2019 | 9.16% | 3.10% | 7.92% | 5.86% | -12.68% | 10.96% | 3.78% | -1.81% | 2.09% | 9.38% | 5.92% | 6.90% | 60.53% |
| 2018 | 13.98% | -0.68% | -6.03% | 1.85% | 8.98% | 0.20% | 1.80% | 9.78% | -1.47% | -11.25% | -7.23% | -10.24% | -3.73% |
| 2017 | 6.35% | 1.45% | 4.92% | 2.58% | 12.57% | -1.49% | 6.33% | 4.10% | 0.11% | 10.49% | 0.05% | -0.75% | 56.55% |
| 2016 | -5.53% | -1.65% | 10.35% | -3.03% | 11.86% | -2.36% | 12.52% | 2.68% | 5.33% | 1.50% | 5.09% | 7.01% | 50.83% |
| 2015 | -2.00% | 8.94% | -3.23% | 7.14% | 0.81% | -2.47% | 6.39% | -0.81% | 2.38% | 13.81% | 5.63% | 0.64% | 42.24% |
| 2014 | 0.84% | 9.48% | -3.64% | 0.49% | 4.32% | 2.44% | 0.10% | 7.48% | -1.16% | 1.15% | 5.49% | -4.38% | 23.94% |
Комиссия
Комиссия Safe investment for long term3億円から составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Safe investment for long term3億円から составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.73 | 1.55 | 1.18 | 0.82 | 2.47 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe investment for long term3億円から за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.37% | 0.29% | 0.23% | 0.34% | 0.22% | 0.31% | 0.46% | 0.72% | 0.66% | 0.88% | 1.05% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe investment for long term3億円から показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка Safe investment for long term3億円から составляет 23.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.59% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 143 | 1 июн. 2023 г. | 383 |
| -32.47% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -32.36% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 268 |
| -27.11% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.77% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 35 | 30 мар. 2016 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Safe investment for long term3億円から составляет 19.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | NVDA | META | MSFT | AMZN | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| AAPL | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.56 | 0.50 | 0.53 |
| NVDA | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.56 | 0.52 | 0.51 |
| META | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.60 |
| MSFT | 0.37 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.64 |
| AMZN | 0.40 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.65 |
| GOOGL | 0.37 | 0.53 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 1.00 |