Portfolio 80/20 Ireland Funds
Комиссия
- 0.12%
Дивидендный доход
- 0.00%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 20% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 72% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 8% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 80/20 Ireland Funds в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,778 при доходности около 27.78%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio 80/20 Ireland Funds на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 2.77% с начала года и доходность в 6.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 1.74% | -11.76% | 7.17% | 7.17% |
| Portfolio 80/20 Ireland Funds | -2.37% | 2.77% | 4.32% | -8.44% | 6.24% | 6.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.75% | 2.94% | 1.83% | -4.94% | 0.11% | 0.11% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -3.28% | 3.06% | 5.15% | -9.10% | 8.17% | 8.17% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | -4.33% | -0.56% | 1.82% | -13.78% | 0.57% | 0.57% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Portfolio 80/20 Ireland Funds не выплачивает дивиденды
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 80/20 Ireland Funds с января 2010 показал максимальную просадку в 27.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 11 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.34% | 9 нояб. 2021 г. | 231 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.61% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -5.6% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -5.23% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
| -5.09% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
| -4.78% | 5 июл. 2019 г. | 30 | 15 авг. 2019 г. | 24 | 19 сент. 2019 г. | 54 |
| -4.51% | 2 мая 2019 г. | 20 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 34 |
| -3.11% | 20 сент. 2019 г. | 10 | 3 окт. 2019 г. | 13 | 22 окт. 2019 г. | 23 |
| -2.76% | 22 янв. 2021 г. | 6 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 11 |
График волатильности
На текущий момент Portfolio 80/20 Ireland Funds показывает волатильность на уровне 11.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.