Скринер фондов

Используйте Screener взаимных фондов от PortfoliosLab, чтобы отбирать фонды по категории, классу активов, комиссии, исторической доходности и продвинутым риск-метрикам, таким как коэффициент Шарпа и максимальная просадка.

Сравнивайте фонды между собой, анализируйте исторические результаты в одной таблице и сразу добавляйте инструменты в портфель для оптимизации.

Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
OPSIX	Invesco Global Strategic Income Fund	Global Bonds	15 окт. 1989 г.	1.00%	-5.47%	1.81%	3.28%	7
OPTAX	Invesco AMT-Free Municipal Fund	Municipal Bonds	26 окт. 1976 г.	0.75%	-0.59%	3.45%	2.63%	7
OPTFX	Invesco Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	22 янв. 1981 г.	0.95%	-6.40%	13.99%	11.67%	21
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	Large Cap Blend Equities	28 июн. 2013 г.	1.27%	-0.44%	11.52%	6.72%	80
ORIGX	North Square Spectrum Alpha Fund	Small Cap Growth Equities	3 янв. 1994 г.	1.60%	1.91%	-0.48%	0.57%	39
ORILX	North Square Multi Strategy Fund	Diversified Portfolio	28 февр. 1999 г.	0.79%	-0.79%	9.84%	11.59%	38
ORNAX	Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund	High Yield Muni	30 сент. 1993 г.	0.72%	-0.76%	4.14%	3.63%	5
ORNYX	Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund Cla...	Municipal Bonds	29 нояб. 2010 г.	0.92%	-0.76%	4.42%	3.80%	5
ORSIX	North Square Dynamic Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	30 сент. 2015 г.	1.36%	2.96%	12.76%	2.74%	46
ORSYX	Invesco Short Term Municipal Fund	Municipal Bonds	5 дек. 2010 г.	0.50%	-0.27%	2.02%	2.20%	84
ORTFX	Aquila Tax-Free Trust of Oregon	Municipal Bonds	15 июн. 1986 г.	0.70%	-0.08%	1.07%	2.77%	47
OSCBX	Overseas SMA Completion Portfolio	Foreign Large Cap Equities	11 сент. 2019 г.	0.00%	-0.60%	—	2.91%	82
OSGIX	JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A	Mid Cap Growth Equities	21 сент. 1994 г.	1.14%	-4.63%	12.81%	12.91%	16
OSMAX	Invesco International Small-Mid Company Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	16 нояб. 1997 г.	1.33%	-3.49%	5.80%	20.85%	17
OSSIX	Invesco Main Street Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	17 мая 2013 г.	0.68%	0.04%	10.61%	8.11%	17
OSTAX	JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	3 мая 1998 г.	0.87%	0.01%	1.14%	2.39%	63
OSTCX	JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C	Short-Term Bond	4 сент. 1990 г.	1.09%	-0.12%	1.53%	3.16%	93
OSTFX	Osterweis Fund	Large Cap Blend Equities	1 окт. 1993 г.	0.95%	-3.57%	11.17%	6.21%	29
OSTGX	Osterweis Emerging Opportunity Fund	Small Cap Growth Equities	30 нояб. 2016 г.	1.17%	-2.30%	—	2.36%	18
OSTIX	Osterweis Strategic Income Fund	High Yield Bonds	30 авг. 2002 г.	0.84%	-0.26%	5.24%	4.92%	88

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка...

Период