Сравнение VSMGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или AOA.
Корреляция
Корреляция между VSMGX и AOA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и AOA
Основные характеристики
VSMGX:
1.43
AOA:
1.46
VSMGX:
2.01
AOA:
2.02
VSMGX:
1.26
AOA:
1.27
VSMGX:
2.04
AOA:
2.33
VSMGX:
7.97
AOA:
8.53
VSMGX:
1.40%
AOA:
1.70%
VSMGX:
7.82%
AOA:
9.95%
VSMGX:
-41.18%
AOA:
-28.38%
VSMGX:
-2.71%
AOA:
-2.63%
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.91% соответственно.
VSMGX
0.38%
-1.82%
2.21%
12.03%
5.73%
6.13%
AOA
0.59%
-1.94%
2.46%
15.70%
7.65%
7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и AOA
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMGX и AOA
VSMGX
AOA
Сравнение VSMGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и AOA
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности AOA в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 7.15% | 7.18% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.28% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и AOA
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и AOA
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.96%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.