Сравнение VSMGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или AOA.
Корреляция
Корреляция между VSMGX и AOA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и AOA
Основные характеристики
VSMGX:
1.37
AOA:
1.61
VSMGX:
1.93
AOA:
2.22
VSMGX:
1.25
AOA:
1.29
VSMGX:
1.17
AOA:
2.52
VSMGX:
8.00
AOA:
10.04
VSMGX:
1.33%
AOA:
1.56%
VSMGX:
7.73%
AOA:
9.73%
VSMGX:
-41.18%
AOA:
-28.38%
VSMGX:
-2.77%
AOA:
-2.97%
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.40% против 7.73% соответственно.
VSMGX
10.64%
-0.57%
4.49%
9.72%
4.92%
5.40%
AOA
13.82%
-0.44%
4.76%
14.61%
8.09%
7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и AOA
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и AOA
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AOA в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.61% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.29% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и AOA
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и AOA
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.42%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.