9 Jan 25' ETF & Stock mix

График показывает рост $10,000 инвестированных в 9 Jan 25' ETF & Stock mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 24 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 9 Jan 25' ETF & Stock mix закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

9 Jan 25' ETF & Stock mix has an annualized alpha of 27.41%, beta of 1.62, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2023.

• This portfolio captured 249.97% of S&P 500 Index gains but only 61.78% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 27.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.62 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 9 Jan 25' ETF & Stock mix составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

9 Jan 25' ETF & Stock mix имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 9 Jan 25' ETF & Stock mix на 13 июн. 2026 г. составляет 1.71 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 9 Jan 25' ETF & Stock mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

9 Jan 25' ETF & Stock mix показал максимальную просадку в 28.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка 9 Jan 25' ETF & Stock mix составляет 8.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.