Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Доходность портфеля
Сравнение акций
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Мартина
Коэффициент Трейнора
Коэффициент Сортино
Коэффициент Омега
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Саммерса
Портфели
Ленивые портфели
Пользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETF
Скринер фондов
Скринер акций
Обсуждения
modlelj
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
modlelj
Последнее обновление 7 сент. 2024 г.
Скопировать портфель
Распределение активов
AAPL
38%
FCNTX
25%
FMAGX
10%
FGRIX
6%
VGHCX
3%
SWPPX
3%
GOOG
2.5%
GOOGL
2.5%
VEXMX
1.5%
QQQ
1.2%
VWNAX
1%
Облигации
Облигации
Акции
Акции
Позиция
Категория/Сектор
Вес
A
Agilent Technologies, Inc.
Healthcare
0.60%
AAPL
Apple Inc
Technology
38%
CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services
0.56%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities
0%
EIGIX
Eaton Vance Core Bond Fund
Intermediate Core-Plus Bond
0.20%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
Large Cap Growth Equities
25%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
Large Cap Value Equities
6%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
Large Cap Growth Equities
10%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund
Foreign Large Cap Equities
0.65%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
2.50%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
2.50%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
Health & Biotech Equities
0.50%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
Technology
0.30%
LSI
0%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
1.20%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities
3%
T
AT&T Inc.
Communication Services
0%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
Intermediate Core Bond
0.08%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities
0.40%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
Emerging Markets Equities
0.20%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
Europe Equities
0.14%
VEXAX
0.30%
VEXMX
1.50%
VGHCX
3%
VPL
0.40%
VSMAX
0.30%
VTIAX
0.56%
VTSAX
0.40%
VWNAX
1%
WBD
0%
WSMDX
0.70%
Бенчмарк
Бенчмарк
S&P 500
Ребалансировка
Раз в квартал
Ребалансировка
Этот портфель не может быть рассчитан, так как он содержит неизвестные символы. Вероятно, они были исключены из торгов или переименованы.